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Nouvel accord pour l’Asie-Pacifique : conséquences du plus important accord de libre-échange au monde Services économiques d’EDC Décembre 2020 RÉSUMÉ • Le Partenariat économique régional global (PERG) est un nouvel accord de commerce multilatéral conclu entre 15 pays qui, ensemble, représentent 30 % de la production et de la population."

« Cette région recèle d’immenses débouchés. ...de la région à combler ses besoins alimentaires et nutritionnels. Infrastructures et technologies propres : L’Asie a besoin des connaissances, des innovations et des capitaux canadiens pour s’urbaniser et s’industrialiser de façon durable et ainsi tenir ses engagements en matière de."

C’est pourquoi il importe de tisser des liens avec des partenaires locaux. Les spécialistes du Service des délégués commerciaux du Canada à Jakarta sont là pour vous aider à mieux comprendre le secteur des services et le secteur industriel du pays ainsi qu’à cerner les débouchés. Vous pouvez aussi communiquer directement avec Exportation et."

...ific-indo-pacifique/index.aspx?lang=fra#a2 https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/india-inde/gateway-portail.aspx?lang=fra&_ga=2.132379212.315549533.1701188585-747689873.1696515619 https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/india-inde/gateway-portail.aspx?lang=fra&_ga=2.132379212.315549533.1701188585-747689873.1696515619."

...sur le commerce Canada-Mexique actuel et des débouchés sectoriels pour les entreprises canadiennes. La page de l’ambassade du Canada au Mexiquesur les déplacements à destination et en provenance du Mexique propose des renseignements utiles sur les visas, l’assurance voyage et les règles de sortie pour vous aider dans vos déplacements. Le guide."

Le Canada est également le premier pays d’accueil des étudiants brésiliens en quête de formation linguistique, d’études universitaires et d’enseignement supérieur. Ressources supplémentaires Page Info-pays et info-marchés sur le Brésil | Exportation et développement Canada Conduite durable et responsable des affaires au Brésil | EDC Conseils."

Consultez les ressources et guides ci-dessous pour mieux comprendre comment faire des affaires en France.

Planification de l’exportation

• La page Faire des affaires dans l’Union européenne vous renseigne sur l’Accord économique et commercial global (AECG), les débouchés par secteurs, les stratégies d’accès aux marchés et d’autres éléments à considérer pour vendre en Europe.
• Le document Exporter vers l’UE – Un guide pour les entreprises canadiennes du Service des délégués commerciaux (SDC) présente un survol de ce qu’il faut savoir pour exporter en Europe, y compris sur la sécurité des produits, l’emballage et la protection de la propriété intellectuelle.
• Le Guide pas-à-pas à l’exportation du SDC vous explique comment dresser et mettre en œuvre votre plan d’exportation. Il traite d’une foule de sujets, comme les études de marché, la logistique et les douanes.

Études de marché

• La page du SDC en France fournit des faits et des rapports sur les secteurs et les marchés. On y recense entre autres les secteurs les plus porteurs et les événements commerciaux organisés par l’ambassade canadienne.
• Le guide sur le commerce en France du département du Commerce des États-Unis contient des observations utiles qui s’appliquent également aux Canadiens.
• La fiche Info-pays sur la France vous renseigne sur le cadre commercial, les activités et les principaux secteurs de ce marché. Elle indique également si EDC y est assujettie à des restrictions commerciales.

Risques

• La page Analyse trimestrielle des risques pays d’EDC est un guide interactif pratique qui dresse un portrait actuel de la conjoncture économique et politique de 50 pays partout dans le monde. Il vous aidera à mieux évaluer les risques commerciaux et politiques et à prendre des décisions éclairées.

Ressources supplémentaires

• Pour en savoir plus, consultez les billets de blogue d’EDC sur la France.

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Identifier et se connecter avec des partenaires et fournisseurs locauxCollaborer avec des partenaires peut vous aider à réduire les risques liés à la vente à l’international, notamment les réglementations complexes, les barrières linguistiques et les incertitudes du marché. Voici comment choisir un partenaire fiable :Le guide Processus de sélection des fournisseurs d’Info Entrepreneurs propose une approche étape par étape pour bien choisir ses fournisseurs.L’article de Shopify, Trouver un fabricant ou un fournisseur pour votre produit en 2025 (en anglais), compare les fournisseurs nationaux et étrangers. Il contient de nombreux conseils pratiques pour demander un devis et négocier les quantités minimales de commande.Le Guide étape par étape à l’exportation du Service des délégués commerciaux (SDC) peut vous aider à évaluer et sélectionner des partenaires.Étape 6 - Ouvrir les portes : entrer sur votre marché cibleÉtablir des liens avec des associations sectorielles locales peut faciliter l’identification de partenaires commerciaux potentiels.Agents et distributeursLes agents vendent vos produits pour vous. Vous conservez généralement le contrôle total sur les prix, l’image de marque, le marketing et les transactions financières. Il vous incombe aussi de gérer les vérifications de solvabilité et le dédouanement. Les distributeurs, en revanche, achètent vos produits pour les revendre. Ils prennent en charge la fixation des prix, le marketing, le dédouanement et le service à la clientèle.Le guide d’EDC Recherche et évaluation d’intermédiaires étrangers explique les avantages et les inconvénients de chaque modèle.Le guide «  Strategies for optimizing international distributors »  (en anglais) d’IBT Partners fournit des conseils sur l’identification et l’engagement de distributeurs (en ligne et hors ligne), leur accompagnement, la gestion de réseaux de distribution, les défis à anticiper, ainsi que les meilleures pratiques.Ressources complémentairesLes 7 étapes d’un processus d’approvisionnement stratégique (en anglais) | Trade ReadyGestion des relations fournisseurs : stratégies et bonnes pratiques (en anglais) | J.P. MorganEnListe d’EDC"

Hong Kong est l'un des centres financiers internationaux les plus importants au monde. En 2022, l'industrie des services financiers était le principal moteur de son produit intérieur brut (PIB), suivie par l'industrie du commerce et de la logistique.

Les ressources suivantes vous aideront à obtenir des informations et des données commerciales sur les relations commerciales entre le Canada et Hong Kong :

Données sur le commerce en direct

• Données sur le commerce en direct est un outil puissant d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) qui permet de produire des rapports personnalisés sur les échanges commerciaux du Canada avec plus de 200 pays. Les rapports suivants peuvent vous intéresser :
• L’Explorateur du commerce international, 2023décrit les diverses relations commerciales entre le Canada et Hong Kong.
• Nous vous recommandons de commencer votre exploration à partir de données sur le commerce international et connaissance des marchés.

**Le Conseil d’affaires Canada-Chine (CCBC) **

• Le CCBC est le porte-parole de la communauté d'affaires canadienne sur les questions touchant les affaires, le commerce et l'investissement entre le Canada et la Chine. En devenant membre, vous pouvez accéder à diverses données sur le commerce et l'investissement entre Hong Kong et le Canada.
• Le rapport 2022 Hong Kong-Canada Economic Ties report du CCBC donne un aperçu factuel des relations entre le Canada et Hong Kong en matière de commerce, d'investissement et d'immigration.

**Service des délégués commerciaux (SDC) **

• Le SDC a des bureaux dans le monde entier et a aidé des entreprises à entrer en contact avec des partenaires locaux sur le marché.
• Vous pouvez à l'adresse: infocentrechina@international.gc.ca.
• Le SDC a également publié un profil du secteur du poisson et des fruits de mer Hong Kong et Macao qui pourrait vous intéresser. Ouvrez un compte MonSDC pour accéder au rapport.

L’Agence fédérale de développement économique (FedDev) Ontario

Une autre option pour obtenir des données sur les marchés est de travailler avec un consultant qui peut vous aider à réaliser une étude de marché pour vos produits spécifiques.

• FedDev Ontario - Services aux petites entreprises offre des services gratuits d'études de marché aux entreprises de l'Ontario et peut personnaliser des études sur votre secteur industriel, les tendances et les possibilités en Amérique du Nord. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec eux au 1-888-576-4444 ou par courriel à l'adresse info@feddevontario.gc.ca.

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Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 1 MARCHÉS PROMETTEURS POUR LES EXPORTATEURS CANADIENS Juillet 2021 Services économiques d’EDC Meena Aier Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 2 SOMMAIRE Les exportations jouent un rôle crucial dans la croissance économique du Canada. Cela dit, quels marchés étrangers s’avéreront les plus prometteurs pour les entreprises du pays dans les prochaines décennies? Voilà la question abordée ici. En s’appuyant sur la théorie du commerce international et un jeu de données transfrontalières exhaustif, les Services économiques d’Exportation et développement Canada ont conçu des « modèles de gravitation » pour tenir compte des principaux catalyseurs de l’exportation canadienne des 30 dernières années. Ces modèles servent à déterminer si le Canada exploite pleinement son potentiel d’exportation dans 170 pays, après quoi nous quantifions les possibilités de ventes sur chaque marché au cours des 30 prochaines années. PRINCIPAUX CONSTATS Un potentiel à exploiter. 1. Malgré sa forte présence sur les plus grands marchés du monde – les États-Unis et la Chine –, le Canada pourrait exporter encore davantage dans ces pays. Selon nos modèles, nous estimons ce potentiel inexploité à 31 milliards de dollars américains par année. 2. Nous avons relevé plusieurs « joyaux insoupçonnés », c’est-à-dire des marchés de première qualité où le Canada pourrait immédiatement exporter davantage, dont plusieurs en Asie-Pacifique : Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Malaisie, Thaïlande. Les marchés émergents continueront de gagner en importance. 3. Nous estimons que d’ici 2030, les exportations canadiennes pourraient atteindre 840 milliards de dollars américains par année. Les cinq principaux marchés seront vraisemblablement les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, le Japon et l’Inde, qui pourraient représenter plus de 83 % des exportations. 4. Selon notre modèle, l’Inde devrait passer du septième au cinquième rang des partenaires commerciaux du Canada au cours des dix prochaines années, et la Corée du Sud, du dixième au sixième. 5. À long terme, les économies émergentes se tailleront une place prépondérante dans l’activité économique mondiale, car leur produit intérieur brut (PIB) supplantera probablement celui des économies avancées d’ici 2040. Comme les pays qui se développent le plus rapidement sont nombreux en Asie- Pacifique (Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Vietnam), la part des exportations canadiennes attribuée à l’Asie et à l’Océanie devrait presque doubler (12 % avant la pandémie, 21 % d’ici 2050), et celle de l’Amérique du Nord et de l’Europe diminuer en conséquence. Notons que l’Indonésie se démarque tout particulièrement, au point où elle devrait se classer parmi les dix premiers marchés d’exportation du Canada d’ici 2050, plus précisément au sixième rang. 6. Malgré les récentes déclarations sur le rapatriement de la production, les États-Unis devraient rester le premier partenaire commercial à long terme du Canada, et de loin. Selon nos estimations, la part américaine des exportations canadiennes n’accusera qu’un léger déclin, de 74 % aujourd’hui à environ 65 % d’ici 2050. Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 3 Les commerçants canadiens gagneraient à miser davantage sur les marchés émergents de demain, surtout ceux d’Asie. 7. En plus de leur éloignement géographique de l’Amérique du Nord, les économies d’Asie-Pacifique posent des difficultés uniques : leur réglementation, leurs environnements d’affaires et leurs cultures diffèrent de ce à quoi sont habituées la plupart des entreprises canadiennes dans les économies avancées de l’Europe et des États-Unis. 8. Compte tenu des possibilités d’exportation du Canada et des risques de chaque pays, les États-Unis et les économies avancées d’Europe devraient rester des marchés d’exportation sûrs et stables pour encore bien des années. 9. Dans d’autres régions – nommément l’Asie et, dans une moindre mesure, l’Afrique –, on trouve des débouchés de taille, mais le risque est généralement élevé. C’est le cas de la Chine, qui pourrait représenter près de la moitié des exportations canadiennes en Asie dans l’avenir. 10. Pour prospérer sur ces marchés, il faudra examiner de près le panier d’exportation du Canada, actuellement riche en produits primaires, mais en retard, par rapport aux autres économies avancées, en produits et services à valeur ajoutée de prochaine génération. Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 4 Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 5 RAPPEL : DÉBAT SUR LA DIVERSIFICATION DU COMMERCE CANADIEN Une analyse rapide des données sur le commerce révèle trois points essentiels : 1. Les exportations canadiennes sont fortement concentrées sur le marché américain; 2. Elles perdent du terrain par rapport à la concurrence depuis quelques dizaines d’années; 3. Le taux de concentration élevé des exportations pourrait avoir un lien avec les résultats commerciaux sous-optimaux. [Encadré 1] Le troisième point pourrait suggérer que le Canada a épuisé son potentiel aux États-Unis tout en négligeant de s’occuper des autres marchés porteurs. L’exportation est pourtant un véritable pilier de la croissance économique du Canada, et ce sera encore plus vrai au cours des prochaines décennies. Dans cet ordre d’idées, quels pays offrent au Canada les plus importantes possibilités de développement commercial et d’expansion soutenue sur le plan des revenus d’exportation? Encadré 1 : Trois observations notables sur le commerce extérieur du Canada Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 6 Dans le présent rapport, nous déterminons les débouchés d’exportation prometteurs pour 2030 et 2050. Pour ce faire, nous évaluons les récents résultats du Canada sur ses principaux marchés et déterminons si le pays a exploité son plein potentiel. Cette évaluation s’appuie sur des modèles théoriques de gravitation qui tiennent compte des principaux catalyseurs de l’exportation canadienne des 30 dernières années. Nous appliquons ensuite ces modèles pour évaluer les récents résultats à l’étranger du Canada et estimer l’ampleur totale de ses futurs débouchés dans 170 pays. [Encadré 2] Ce faisant, nous réexaminons aussi le potentiel de développement continu de notre relation à long terme avec notre voisin du sud et premier partenaire commercial. Les deux prochains chapitres exposent les conclusions de ces analyses, surtout en ce qui concerne les récents résultats à l’étranger du Canada et ses débouchés. Enfin, l’annexe technique explique le modèle (paramètres, critères, description). Encadré 2 : Modélisation de la gravitation : la théorie et notre application Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 7 LE PRÉSENT : ÉVALUATION DES RÉCENTS RÉSULTATS COMMERCIAUX DU CANADA Dans quelle mesure le Canada a-t-il réalisé son plein potentiel d’exportation sur divers marchés? Dans les pages qui suivent, nous évaluons ses résultats commerciaux d’avant la pandémie moyennant les modèles de gravitation décrits dans l’annexe technique. Au bout du compte, il apparaît que le potentiel d’exportation inexploité du Canada s’élève en moyenne à 39 milliards de dollars américains par année. [Figure 1] Figure 1 : Récents résultats à l’étranger du Canada – Biens et services Une part notable de ce filon sommeille dans de grandes économies à forte croissance dans différentes parties du monde. En fait, le Canada a tendance à « sous-performer » dans les pays qui présentent des avantages commerciaux intrinsèques, par exemple les grandes économies avec lesquelles il a un accord commercial. C’est particulièrement le cas des États-Unis, fait peut-être étonnant compte tenu des avantages considérables conférés par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), de l’économie prospère du pays et de la grande proximité culturelle et géographique des deux pays. De ce fait, même auprès de son allié et partenaire commercial le plus proche, le Canada pourrait et devrait améliorer ses résultats. La même tendance s’observe du côté de l’Europe, notamment dans les pays, tels que l’Allemagne et la Belgique, où l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne (AECG) pourrait bientôt produire son plein effet et ainsi, nous l’espérons, éperonner les exportations canadiennes vers le vieux https://www.edc.ca/fr/guide/aceum-retombees-pour-les-exportateurs-et-investisseurs.html https://www.edc.ca/fr/article/aecg-commerce-en-europe.html Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 8 continent. De même, l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) peut aider le Canada à réaliser son plein potentiel dans plusieurs des pays signataires, dont l’Australie, la Nouvelle- Zélande, la Malaisie et le Vietnam. L’Asie recèle d’ailleurs d’autres « joyaux insoupçonnés », nommément la Corée du Sud et l’Indonésie, dont la structure sous-jacente est porteuse pour les exportateurs canadiens désireux d’y prospérer. Malgré de bons résultats sur certains grands marchés (Mexique, Royaume-Uni), les exportations canadiennes sont nettement inférieures aux prévisions issues de nos modèles, et ce, presque partout dans le monde."

Votre stratégie d’accès aux marchés devrait comprendre les quatre composantes essentielles suivantes.

Adaptation du produit au marché

Si votre produit est bien accueilli dans une région, cela ne signifie pas qu’il le sera dans une autre. Pour déterminer si votre produit sera prisé sur de nouveaux marchés, vous devez tenir compte des trois grands volets suivants :

• les besoins des clients
• la proposition de valeur et la notoriété de la marque
• la culture réglementaire et les obstacles linguistiques

La taille du marché

Le marché visé est-il suffisamment vaste pour que vous puissiez y accroître vos activités? Vu les coûts fixes associés à l’établissement d’une entreprise à l’international, il faut que le marché en question soit d’une taille minimale pour justifier la décision de s’y implanter.

L’analyse de la profitabilité

Si la vente de votre produit est profitable sur un marché, ce n’est pas forcément le cas ailleurs.  Plusieurs facteurs jouent sur la profitabilité au moment de se lancer à l’international, notamment les suivants :

• les changements apportés au produit ou de nature linguistique
• les taux de change
• les coûts de distribution et d’expédition
• les droits de douane
• les coûts de faire affaire avec un partenaire local ou un représentant

Le choix des marchés prioritaires

Vous envisagez de prendre de l’expansion sur un nouveau marché où les débouchés sont nombreux? Voici quelques éléments à considérer :

• le risque lié à l’accès au marché
• le risque lié à la sortie du marché
• le contexte réglementaire ou commercial
• la proximité

EDC et ses partenaires de MaRS ont cocréé et publié d’excellentes ressources qui peuvent vous aider à  définir votre stratégie d’accès aux marchés. Vous trouverez ces ressources dans notre collection de ressources à l’appui de la croissance internationale.

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Vous trouverez ci-dessous diverses sources de financement et subventions qui pourraient vous intéresser. Veuillez toutefois prendre note que chaque programme a ses propres conditions d’admissibilité. Assurez-vous donc que vous êtes admissible avant de faire une demande.

• Le Carrefour de la croissance propre est conçu spécialement pour aider les entreprises de technologies propres à trouver les programmes qui leur sont offerts et à connaître les autres sources d’aide et de financement. Faites défiler la page pour les découvrir et savoir si vous y êtes admissibles, ou communiquez avec l’équipe à l’adresse info.cgh-ccp@canada.ca.
• L’outil de recherche d’aide aux entreprises d’Innovation Canada permet aux entreprises de chercher tout type de financement. Il suffit de répondre à quelques questions pour obtenir un rapport personnalisé. Vous pouvez également communiquer avec un conseiller en innovation pour obtenir des conseils individualisés sur les programmes de financement en composant le 1-855-534-8433.

Ressources supplémentaires

• Canada Cleantech Alliance est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des technologies propres canadiennes au pays et sur la scène internationale et qui relaie les possibilités de financement et de débouchés.
• La page Financement, subventions et incitatifs de Ressources naturelles Canada fournit une liste de programmes de financement, de subventions et d’incitatifs fédéraux visant à encourager les démarches de recherche, de conception et de démonstration au pays.

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Webinaires Renseignez-vous auprès des professionnels du commerce international pour développer votre entreprise. Inscrivez-vous à notre prochain webinaire! Un nouveau monde : Retombées des élections aux É.-U. sur le commerce Jeudi 21 novembre 2024, de 13 h à 14 h (HE) S’inscrire maintenant Webinaires et événements Webinaires et événements Webinaires et événements Section En vedette Au calendrier Sur demande Trouver un événement ou un webinaire gratuit répondant à vos besoins Nos webinaires traitent d’un éventail de sujets d’intérêt dans la sphère commerciale. Vous y apprendrez comment conquérir de nouveaux clients et cerner votre prochain marché, et pourquoi il faut être en contact avec des agents de confiance sur le terrain et accéder à davantage de fonds pour faire prospérer votre entreprise. Ces séances animées par des experts vous aideront à prendre des décisions d’affaires avisées, en toute confiance. Des webinaires s’ajoutent régulièrement à la liste! Webinaires et événements en vedette Obtenir un prêt pour croître à l’étranger Des programmes et services à l’appui de la croissance et de l’expansion mondiale de votre entreprise. Regardez maintenant Forts ensemble : partenariats autochtones bénéfiques Découvrez les bénéfices des partenariats entre entreprises canadiennes autochtones et non autochtones. Regardez maintenant Femmes en commerce : stratégies pour faire croître votre entreprise Comment attirer des acheteurs internationaux pour faire croître votre entreprise à l’international. Regardez maintenant Au calendrier Loading.. Aucun événement virtuel à venir Visitez souvent le site pour rester au fait des événements. Webinaires sur demande Étendez vos activités mondiales avec l’Équipe Canada Webinaire Expertise sur les marchés ou financement, trouvez les services gouvernementaux adaptés à votre entreprise. Retombées des élections aux É.-U. sur le commerce Webinaire Obtenez des conseils d’expert sur le commerce et des stratégies pour comprendre le marché post-élection. L’IA pour favoriser la croissance à l’étranger Webinaire Restez concurrentiel à l’étranger grâce aux stratégies de croissance et au financement lié à l’IA. ESG : les avantages de l’approvisionnement durable Webinaire Moins de gaspillage, plus d’efficacité entre autres avantages des principes ESG. Protégez vos profits du risque de change Webinaire Découvrez comment protéger vos profits de l’incidence du risque de change et des taux de change fluctuants. Croître et conquérir : stratégies marketing à l’étranger Webinaire Apprenez comment une stratégie de marketing internationale constitue un avantage pour stimuler la croissance. Au-delà des frontières : percer en Indo-Pacifique Webinaire Des connaissances stratégiques et des repères culturels pour percer ce marché dynamique en toute confiance. Perspectives économiques mondiales 2024 Webinaire Obtenez les réponses dont vous avez besoin pour prendre des décisions d’affaires éclairées. Vers la carboneutralité : des avantages pour les entreprises autochtones Webinaire Approvisionnement autochtone et carboneutralité Diversifier vos marchés pour parer aux risques Webinaire Apprenez à diversifier et cibler vos marchés pour éviter une dépendance excessive et assurer votre croissance. Maîtriser les Incoterms pour réussir à l’étranger Webinaire 11 termes universels du commerce utilisés dans les contrats de vente mondiaux et leur impact sur vos affaires. Mastering Incoterms 2020 to succeed internationally Webinaire Expand your understanding of the 11 universal trade terms used in global sales contracts and how they impact your business operations. Mastering Incoterms 2020 to succeed internationally Webinaire Expand your understanding of the 11 universal trade terms used in global sales contracts and how they impact your business operations. Negotiating payment terms for optimal cash flow Webinaire Expand your understanding of complex payment terms, navigating risks and managing your cash flow effectively. Negotiating payment terms for optimal cash flow Webinaire Expand your understanding of complex payment terms, navigating risks and managing your cash flow effectively. Négocier ses modalités de paiement pour une trésorerie optimale Webinaire Maîtriser les modalités de paiement complexes, ainsi que la gestion des risques et des flux de trésorerie. Kickstart 2024 by securing financing for global growth Webinaire Discover the programs and services available to support your business growth and international expansion. Kickstart 2024 by securing financing for global growth Webinaire Discover the programs and services available to support your business growth and international expansion. Obtenir un prêt pour croître à l’étranger Webinaire Des programmes et services à l’appui de la croissance et de l’expansion mondiale de votre entreprise. Global Economic Outlook: How to prepare for 2024 Webinaire Learn how the Canadian economy will perform in 2024, the potential challenges ahead and how to overcome them. Global Economic Outlook: How to prepare for 2024 Webinaire Learn how the Canadian economy will perform in 2024, the potential challenges ahead and how to overcome them. Craft strategies for profitable global expansion Webinaire Learn how to select, execute and optimize the right expansion strategy for you and your business. Craft strategies for profitable global expansion Webinaire Learn how to select, execute and optimize the right expansion strategy for you and your business. Élaborez des stratégies pour réussir votre expansion mondiale Webinaire Comment choisir, mettre en œuvre et optimiser la meilleure stratégie d’expansion pour votre entreprise. StrikeUP 2023: Growing Forward Webinaire Learn everything you need to know about the advisors, partners, and programs you can leverage to help your business thrive. StrikeUP 2023: Growing Forward Webinaire Learn everything you need to know about the advisors, partners, and programs you can leverage to help your business thrive. Une coche plus haut 2023 : Croître et prospérer Webinaire EDC présente un webinaire pour les entrepreneures de petites à moyennes entreprises qui aimeraient étendre leurs affaires à l’étranger. Find the future of your business in Southeast Asia Webinaire Learn how to expand your business into Southeast Asia with expert advice and on-the-ground insights. Find the future of your business in Southeast Asia Webinaire Learn how to expand your business into Southeast Asia with expert advice and on-the-ground insights. L’avenir de votre entreprise en Asie du Sud-Est Webinaire Étendez vos activités en Asie du Sud-Est grâce aux conseils de nos experts et de nos représentants sur place. Mastering the logistics of export success Webinaire Learn how to use logistics and compliance best practices to enhance efficiency, reduce costs and boost satisfaction. Mastering the logistics of export success Webinaire Learn how to use logistics and compliance best practices to enhance efficiency, reduce costs and boost satisfaction. Exporter avec succès en maîtrisant la logistique Webinaire Logistique et conformité : comment réduire vos coûts et augmenter votre efficacité et la satisfaction client. Growing your business with diverse suppliers Webinaire Learn how to implement a supplier diversity program to grow your business. Growing your business with diverse suppliers Webinaire Learn how to implement a supplier diversity program to grow your business. Accroître vos activités aux côtés de la diversité Webinaire Apprenez comment mettre en place un programme de diversité des fournisseurs pour propulser votre entreprise. Exporting to Mexico and Latin America with free trade Webinaire Learn everything you need to know about exporting to Mexico and Latin America with free trade agreements. Exporting to Mexico and Latin America with free trade Webinaire Learn everything you need to know about exporting to Mexico and Latin America with free trade agreements. 2023 Summer Global Economic Outlook Webinaire Understanding global economic conditions is key to making better decisions for your business. 2023 Summer Global Economic Outlook Webinaire Understanding global economic conditions is key to making better decisions for your business. 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Women in trade: Strategies to grow your business Webinaire Learn how you can attract international buyers to grow your business globally. Women in trade: Strategies to grow your business Webinaire Learn how you can attract international buyers to grow your business globally. Femmes en commerce : stratégies pour faire croître votre entreprise Webinaire Comment attirer des acheteurs internationaux pour faire croître votre entreprise à l’international. Stronger together: Benefits of Indigenous partnerships Webinaire Find out how partnerships between Indigenous and non-Indigenous companies in Canada can pay off in a big way."

Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 1 MARCHÉS PROMETTEURS POUR LES EXPORTATEURS CANADIENS Juillet 2021 Services économiques d’EDC Meena Aier Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 2 SOMMAIRE Les exportations jouent un rôle crucial dans la croissance économique du Canada. Cela dit, quels marchés étrangers s’avéreront les plus prometteurs pour les entreprises du pays dans les prochaines décennies? Voilà la question abordée ici. En s’appuyant sur la théorie du commerce international et un jeu de données transfrontalières exhaustif, les Services économiques d’Exportation et développement Canada ont conçu des « modèles de gravitation » pour tenir compte des principaux catalyseurs de l’exportation canadienne des 30 dernières années. Ces modèles servent à déterminer si le Canada exploite pleinement son potentiel d’exportation dans 170 pays, après quoi nous quantifions les possibilités de ventes sur chaque marché au cours des 30 prochaines années. PRINCIPAUX CONSTATS Un potentiel à exploiter. 1. Malgré sa forte présence sur les plus grands marchés du monde – les États-Unis et la Chine –, le Canada pourrait exporter encore davantage dans ces pays. Selon nos modèles, nous estimons ce potentiel inexploité à 31 milliards de dollars américains par année. 2. Nous avons relevé plusieurs « joyaux insoupçonnés », c’est-à-dire des marchés de première qualité où le Canada pourrait immédiatement exporter davantage, dont plusieurs en Asie-Pacifique : Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Malaisie, Thaïlande. Les marchés émergents continueront de gagner en importance. 3. Nous estimons que d’ici 2030, les exportations canadiennes pourraient atteindre 840 milliards de dollars américains par année. Les cinq principaux marchés seront vraisemblablement les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, le Japon et l’Inde, qui pourraient représenter plus de 83 % des exportations. 4. Selon notre modèle, l’Inde devrait passer du septième au cinquième rang des partenaires commerciaux du Canada au cours des dix prochaines années, et la Corée du Sud, du dixième au sixième. 5. À long terme, les économies émergentes se tailleront une place prépondérante dans l’activité économique mondiale, car leur produit intérieur brut (PIB) supplantera probablement celui des économies avancées d’ici 2040. Comme les pays qui se développent le plus rapidement sont nombreux en Asie- Pacifique (Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Vietnam), la part des exportations canadiennes attribuée à l’Asie et à l’Océanie devrait presque doubler (12 % avant la pandémie, 21 % d’ici 2050), et celle de l’Amérique du Nord et de l’Europe diminuer en conséquence. Notons que l’Indonésie se démarque tout particulièrement, au point où elle devrait se classer parmi les dix premiers marchés d’exportation du Canada d’ici 2050, plus précisément au sixième rang. 6. Malgré les récentes déclarations sur le rapatriement de la production, les États-Unis devraient rester le premier partenaire commercial à long terme du Canada, et de loin. Selon nos estimations, la part américaine des exportations canadiennes n’accusera qu’un léger déclin, de 74 % aujourd’hui à environ 65 % d’ici 2050. Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 3 Les commerçants canadiens gagneraient à miser davantage sur les marchés émergents de demain, surtout ceux d’Asie. 7. En plus de leur éloignement géographique de l’Amérique du Nord, les économies d’Asie-Pacifique posent des difficultés uniques : leur réglementation, leurs environnements d’affaires et leurs cultures diffèrent de ce à quoi sont habituées la plupart des entreprises canadiennes dans les économies avancées de l’Europe et des États-Unis. 8. Compte tenu des possibilités d’exportation du Canada et des risques de chaque pays, les États-Unis et les économies avancées d’Europe devraient rester des marchés d’exportation sûrs et stables pour encore bien des années. 9. Dans d’autres régions – nommément l’Asie et, dans une moindre mesure, l’Afrique –, on trouve des débouchés de taille, mais le risque est généralement élevé. C’est le cas de la Chine, qui pourrait représenter près de la moitié des exportations canadiennes en Asie dans l’avenir. 10. Pour prospérer sur ces marchés, il faudra examiner de près le panier d’exportation du Canada, actuellement riche en produits primaires, mais en retard, par rapport aux autres économies avancées, en produits et services à valeur ajoutée de prochaine génération. Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 4 Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 5 RAPPEL : DÉBAT SUR LA DIVERSIFICATION DU COMMERCE CANADIEN Une analyse rapide des données sur le commerce révèle trois points essentiels : 1. Les exportations canadiennes sont fortement concentrées sur le marché américain; 2. Elles perdent du terrain par rapport à la concurrence depuis quelques dizaines d’années; 3. Le taux de concentration élevé des exportations pourrait avoir un lien avec les résultats commerciaux sous-optimaux. [Encadré 1] Le troisième point pourrait suggérer que le Canada a épuisé son potentiel aux États-Unis tout en négligeant de s’occuper des autres marchés porteurs. L’exportation est pourtant un véritable pilier de la croissance économique du Canada, et ce sera encore plus vrai au cours des prochaines décennies. Dans cet ordre d’idées, quels pays offrent au Canada les plus importantes possibilités de développement commercial et d’expansion soutenue sur le plan des revenus d’exportation? Encadré 1 : Trois observations notables sur le commerce extérieur du Canada Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 6 Dans le présent rapport, nous déterminons les débouchés d’exportation prometteurs pour 2030 et 2050. Pour ce faire, nous évaluons les récents résultats du Canada sur ses principaux marchés et déterminons si le pays a exploité son plein potentiel. Cette évaluation s’appuie sur des modèles théoriques de gravitation qui tiennent compte des principaux catalyseurs de l’exportation canadienne des 30 dernières années. Nous appliquons ensuite ces modèles pour évaluer les récents résultats à l’étranger du Canada et estimer l’ampleur totale de ses futurs débouchés dans 170 pays. [Encadré 2] Ce faisant, nous réexaminons aussi le potentiel de développement continu de notre relation à long terme avec notre voisin du sud et premier partenaire commercial. Les deux prochains chapitres exposent les conclusions de ces analyses, surtout en ce qui concerne les récents résultats à l’étranger du Canada et ses débouchés. Enfin, l’annexe technique explique le modèle (paramètres, critères, description). Encadré 2 : Modélisation de la gravitation : la théorie et notre application Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 7 LE PRÉSENT : ÉVALUATION DES RÉCENTS RÉSULTATS COMMERCIAUX DU CANADA Dans quelle mesure le Canada a-t-il réalisé son plein potentiel d’exportation sur divers marchés? Dans les pages qui suivent, nous évaluons ses résultats commerciaux d’avant la pandémie moyennant les modèles de gravitation décrits dans l’annexe technique. Au bout du compte, il apparaît que le potentiel d’exportation inexploité du Canada s’élève en moyenne à 39 milliards de dollars américains par année. [Figure 1] Figure 1 : Récents résultats à l’étranger du Canada – Biens et services Une part notable de ce filon sommeille dans de grandes économies à forte croissance dans différentes parties du monde. En fait, le Canada a tendance à « sous-performer » dans les pays qui présentent des avantages commerciaux intrinsèques, par exemple les grandes économies avec lesquelles il a un accord commercial. C’est particulièrement le cas des États-Unis, fait peut-être étonnant compte tenu des avantages considérables conférés par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), de l’économie prospère du pays et de la grande proximité culturelle et géographique des deux pays. De ce fait, même auprès de son allié et partenaire commercial le plus proche, le Canada pourrait et devrait améliorer ses résultats. La même tendance s’observe du côté de l’Europe, notamment dans les pays, tels que l’Allemagne et la Belgique, où l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne (AECG) pourrait bientôt produire son plein effet et ainsi, nous l’espérons, éperonner les exportations canadiennes vers le vieux https://www.edc.ca/fr/guide/aceum-retombees-pour-les-exportateurs-et-investisseurs.html https://www.edc.ca/fr/article/aecg-commerce-en-europe.html Services économiques d’EDC — Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens — Juillet 2021 | 8 continent. De même, l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) peut aider le Canada à réaliser son plein potentiel dans plusieurs des pays signataires, dont l’Australie, la Nouvelle- Zélande, la Malaisie et le Vietnam. L’Asie recèle d’ailleurs d’autres « joyaux insoupçonnés », nommément la Corée du Sud et l’Indonésie, dont la structure sous-jacente est porteuse pour les exportateurs canadiens désireux d’y prospérer. Malgré de bons résultats sur certains grands marchés (Mexique, Royaume-Uni), les exportations canadiennes sont nettement inférieures aux prévisions issues de nos modèles, et ce, presque partout dans le monde."

Une croissance économique rapide. Des projets d’infrastructure d’envergure. Des milliards de clients potentiels, notamment au sein d’une classe moyenne émergente à la recherche de nouveaux produits et services. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles l’Indo-Pacifique est devenu une destination de choix pour les entreprises canadiennes en quête de diversification commerciale.

L’Indo-Pacifique compte quelques-unes des économies les plus dynamiques au monde – et la demande est au rendez-vous. Réunies, ces économies forment le deuxième bloc commercial en importance pour les biens et services canadiens, la Chine, le Japon et la Corée du Sud figurant parmi les dix principales destinations d’exportation du Canada.

Par sa simple taille, l’Indo-Pacifique recèle un potentiel inexploité pour les exportateurs canadiens. Pour le gouvernement du Canada et Exportation et développement Canada (EDC), l’intensification du commerce et des investissements du Canada en Asie et en Indo-Pacifique est une priorité, car les marchés diversifiés de la région – en pleine croissance – présentent des occasions alléchantes dans les secteurs prioritaires.

Ressources supplémentaires

• Notre stratégie en Indo-Pacifique pour les exportateurs canadiens | EDC
• Le potentiel de l’Indo-Pacifique | EDC
• Renseignements sur les marchés de l’Indo-Pacifique | EDC
• Portail des PME canadiennes en Inde | Services des délégués commerciaux (SDC)

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Le commerce électronique en Chine offre de nombreux débouchés aux marchands en ligne du Canada. Voici comment profiter de ce canal.

• Le Service des délégués commerciaux (SDC) met à votre disposition une foule de ressources utiles sur son Portail des PME canadiennes en Chine, y compris une introduction au commerce électronique en Chine.
• Le guide Faire affaire en Chined’Exportation et développement Canada (EDC) pourra également vous être utile.
• L’équipe spécialisée en commerce électronique du SDC en Chine peut vous aider à apprivoiser le marché et à attirer des clients, et vous mettre en relation avec des partenaires d’affaires, comme des courtiers en douane, des entreprises de logistique et des consultants.

Ressources supplémentaires

• Vous avez besoin d’aide pour les droits de douane et l’expédition? Trouvez un courtier en utilisant la fonction de recherche du site de la Société canadienne des courtiers en douane (en anglais seulement).
• Un transitaire pourra vous aider à expédier vos commandes, à acquitter les droits de douane et à vous occuper de la documentation d’importation ou d’exportation. Trouvez-en un dans le répertoire des membres de l’Association des transitaires internationaux canadiens (ATIC) ou dans EnListe, un répertoire de fournisseurs triés sur le volet par EDC.

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EDC s’est engagée à appuyer la croissance internationale des entreprises détenues et dirigées par des Autochtones**.** Sastratégie en matière de commerce inclusifa été lancée dans le but de créer davantage de débouchés, d’offrir un soutien sous forme de capitaux propres au milieu des affaires autochtone et d’accroître la portée de l’action d’EDC en matière d’inclusion, de diversité et d’équité.

Les entreprises détenues ou dirigées par des Autochtones peuvent aussi profiter de l'appui d’autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux.

• Les services de soutien à l’exportation des entreprises autochtones du Service des délégués commerciaux du Canada (SDC) proposent des fonds, des ressources, des événements et d’autres possibilités pour aider les entreprises appartenant à des Autochtones à conquérir les marchés mondiaux.
• Le Conseil canadien pour l’entreprise autochtoneoffre des services de développement commercial et des programmesaux entreprises autochtones. Il vous suffit d’en devenir membre pour profiter de ses activités de formation, de mentorat et de réseautage.
• La page Tools & Financing for Aboriginal Business [outils et financement pour les entreprises autochtones] du Conseil permet aux entrepreneurs autochtones d’accéder à des outils, à des formations et à des réseaux pour renforcer et développer leur entreprise.

Programmes de financement pour les entreprises autochtones

• L’Association nationale des sociétés autochtones de financement est une association réunissant des institutions financières autochtones (IFA) de tous les coins du Canada qui offrent du financement aux entreprises et aux collectivités autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits).
• L’Association administre également le Programme d’entrepreneuriat autochtone (PEA) mentionné ci‑dessous. Jetez un coup d’œil à cette liste pour trouver le site internet de votre IFA locale.
• Prêts aux entrepreneurs autochtones : la Banque de développement du Canada (BDC) peut consentir des prêts allant jusqu’à 350 000 $ aux entreprises détenues majoritairement par des Autochtones.
• LeProgramme d’entrepreneuriat autochtone (PEA) de Services aux Autochtones Canada vise à encourager l’entrepreneuriat dans les communautés autochtones et à multiplier le nombre d’entreprises autochtones viables.

Il est conseillé de bien cerner les ressources et les programmes de soutien qui sont offerts dans votre région afin de brosser un tableau des options à votre disposition.

Ressources supplémentaires

• Certification d’entreprise autochtone| Conseil canadien des fournisseurs autochtones et des minorités visibles
• Programme d'entrepreneuriat autochtone - Accès à des possibilités d'affaires | Services aux Autochtones Canada
• Entreprises autochtones | EDC
• Renforcer la confiance avec la communauté des entreprises autochtones du Canada
• Des entreprises autochtones à la conquête du monde

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D’ici 2040, l’Indo-Pacifique devrait représenter 50 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et 40 % de la consommation planétaire. Cette région à forte croissance est une destination prometteuse pour les entreprises canadiennes cherchant à se diversifier au-delà de l’Amérique du Nord et à percer de nouveaux marchés étrangers. La demande de divers biens et services canadiens est vigoureuse, et les occasions de placement ne manquent pas. Voici quelques facteurs en jeu :

• populations jeunes et en croissance;
• demande de la classe moyenne émergente;
• demande soutenue de la part des secteurs des infrastructures et des technologies propres;
• accès préférentiel grâce aux accords commerciaux;
• bonne connaissance des technologies et ouverture aux nouvelles tendances numériques.

PORT Développement Canada (EDC) dénote également une correspondance entre la demande régionale et l’offre canadienne dans les secteurs suivants :

• Agroalimentaire: Compte tenu de sa population importante, l’Asie est un marché incontournable pour le secteur agricole canadien. Nos produits et innovations agroalimentaires peuvent aider sa classe moyenne grandissante à combler ses besoins alimentaires et nutritionnels.
• Infrastructures: Les pays de tout l’Indo-Pacifique investissent massivement dans les infrastructures pour soutenir leur croissance économique, propulser leur transformation numérique, fournir de nouveaux services et lutter contre les changements climatiques.
• Technologies propres: Le capital, l’expertise et les innovations en technologies propres du Canada sont en demande à l’heure où l’Asie tente de s’urbaniser et de s’industrialiser de façon durable et de respecter ses engagements en matière de carboneutralité.
• Fabrication de pointe: La région ne tarde pas à adopter de nouvelles technologies de fabrication et de transformation numérique, ce qui ouvre la porte aux innovations canadiennes.

Ressources supplémentaires

• Notre stratégie en Indo-Pacifique pour les exportateurs canadiens | EDC
• Le potentiel de l’Indo-Pacifique | EDC
• Renseignements sur les marchés de l’Indo-Pacifique | EDC
• Portail des PME canadiennes en Inde | Service des délégués commerciaux (SDC)

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Consultez les ressources et guides ci-dessous pour mieux comprendre comment faire des affaires au Portugal.

Planification de l’exportation

• La page Faire des affaires dans l’Union européenne d’Exportation et développement Canada (EDC) vous renseigne sur l’Accord économique et commercial global (AECG), les débouchés par secteurs, les stratégies d’accès aux marchés et d’autres éléments à considérer pour vendre en Europe.
• Le document Exporter vers l’UE – Un guide pour les entreprises canadiennes du Service des délégués commerciaux (SDC) présente un survol de ce qu’il faut savoir pour exporter en Europe, y compris sur la sécurité des produits, l’emballage et la protection de la propriété intellectuelle.
• Le Guide pas-à-pas à l’exportation du SDC vous explique comment dresser et mettre en œuvre votre plan d’exportation. Il traite d’une foule de sujets, comme les études de marché, la logistique et les douanes.

Études de marché

• La page du SDC au Portugal fournit des faits et des rapports sur les secteurs et les marchés. On y recense entre autres les secteurs les plus porteurs et les événements commerciaux organisés par l’ambassade canadienne.
• Le guide sur le commerce au Portugal du département du Commerce des États-Unis contient des observations utiles qui s’appliquent également aux Canadiens.
• La fiche Info-pays sur le Portugal d’EDC vous renseigne sur le cadre commercial, les activités et les principaux secteurs de ce marché. Elle indique également si EDC y est assujettie à des restrictions commerciales.

Risques

• La page Analyse trimestrielle des risques pays d’EDC est un guide interactif pratique qui dresse un portrait actuel de la conjoncture économique et politique de 50 pays partout dans le monde. Ce guide vous aidera à mieux évaluer les risques commerciaux et politiques et à prendre des décisions éclairées.

Ressources supplémentaires

• _ExportActions _: Portugal | EDC

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Consultez les ressources et guides ci-dessous pour mieux comprendre comment faire des affaires en Allemagne.

Planification de l’exportation

• Le guide Faire des affaires dans l’Union européenne d’Exportation et Développement Canada (EDC) vous renseigne sur l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne (AECG), les débouchés par secteurs, les stratégies d’accès aux marchés et les autres éléments à considérer pour la vente en Europe.
• Le document Exporter vers l’UE – Un guide pour les entreprises canadiennes du Service des délégués commerciaux (SDC) présente un survol de ce qu’il faut savoir pour exporter en Europe, y compris sur la sécurité des produits, l’emballage et la protection de la propriété intellectuelle.
• Le Guide pas-à-pas à l’exportation du SDC vous explique comment dresser et mettre en œuvre votre plan d’exportation. Il traite d’une foule de sujets, comme les études de marché, la logistique et les douanes.

Études de marché

• Les conseillers en accès aux marchés d’EDC pour l’Allemagne offrent des renseignements et des conseils spécialisés sur ce marché.
• Le site du SDC en Allemagne comporte des faits à savoir et des rapports sur les secteurs et marchés. Il recense entre autres les secteurs les plus porteurs et les événements commerciaux organisés par l’ambassade canadienne.
• Le guide sur le commerce en Allemagne du département du Commerce des États-Unis contient des observations utiles qui s’appliquent également aux Canadiens.
• La fiche Info-pays d’EDC dédiée à l’Allemagne vous renseigne sur le cadre commercial, les activités et les principaux secteurs de ce marché. Vous pouvez également y vérifier si EDC restreint ses activités d’une façon ou d’une autre sur le marché allemand.

Risques

• La page Analyse trimestrielle des risques pays d’EDC est un guide interactif pratique qui dresse un portrait actuel de la conjoncture économique et politique de 50 pays partout dans le monde. Ce guide vous aidera à mieux évaluer les risques commerciaux et politiques et à prendre des décisions éclairées.

Ressources supplémentaires

• Pour en savoir plus, consultez les billets de blogue d’EDC sur l’Allemagne.

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SOMMAIRE Panel consultatif d’EDC sur l’industrie 2018 Le Panel consultatif d’Exportation et développement Canada (EDC) sur l’industrie (le « Panel ») se réunit chaque année pour discuter des enjeux et des tendances du moment dans le commerce et l’investissement canadiens et pour réfléchir aux façons dont EDC peut améliorer ses services. En 2018, 17 organisations ont participé au Panel, principalement des associations industrielles représentant divers secteurs d’activité, parmi lesquels les transports, les ressources, la fabrication, les TI et d’autres services. Voir l’annexe pour connaître la liste complète des participants. Le présent document est un résumé des délibérations de la rencontre du Panel 2018, qui a eu lieu le 14 et le 15 mai 2018, à Ottawa. FAITS SAILLANTS DE LA SOIRÉE D’ACCUEIL Lors de la soirée d’accueil, le 14 mai, M. Benoit Daignault, président et chef de la direction d’EDC, a souhaité la bienvenue aux participants et souligné que beaucoup de choses avaient changé depuis les débuts du Panel annuel d’EDC il y a dix ans. À l’époque, la croissance tournait au ralenti, et les participants s’inquiétaient de la solidité des systèmes financiers mondiaux. Aujourd’hui, le contexte mondial en est un de croissance économique synchronisée et de systèmes financiers solides. M. Daignault a néanmoins noté la montée du protectionnisme et les mauvaises nouvelles dans le monde du commerce, tant en ce qui concerne l’ALENA qu’en général. EDC fait partie des institutions les plus novatrices en son genre dans le monde. Elle travaille désormais en amont et en aval pour veiller non seulement à créer de nouveaux débouchés à l’exportation, mais aussi à soutenir les activités en résultant. Pour maximiser son mandat, EDC a lancé le secteur du savoir, qui lui permet d’« aller chercher les entreprises, où qu’elles se trouvent dans leur parcours ». Par ailleurs, EDC croit fermement à l’importance des partenariats, qu’il soit question des groupes centraux comme les banques (par exemple, dans le cadre de nouvelles initiatives comme les petites garanties pour les petites entreprises), de la Banque de développement du Canada (ex. : couverture d’un acheteur unique) ou de son soutien aux technologies propres. EDC continue aussi à transformer ses pratiques de gestion des risques, et ses pertes annuelles sont d’à peine 1 % en moyenne. EDC compte maintenant 20 bureaux dans le monde, dont une nouvelle représentation complète à Singapour. Son modèle de prestation met l’accent sur les relations et les partenariats exceptionnels. Le Panel, qui constitue un excellent exemple de cette philosophie et un forum annuel important, favorise également la participation tout au long de l’année. En 2018, le mandat d’EDC fera l’objet d’un examen législatif. À l’avenir, EDC continuera d’innover et de soutenir les entreprises, dans l’optique d’en faire plus pour les Canadiens et de faire en sorte que les entreprises canadiennes puissent maintenir ou accroître leur part du commerce mondial. RENCONTRE DU PANEL CONSULTATIF SUR L’INDUSTRIE La rencontre du Panel consultatif sur l’industrie, tenue le 15 mai dans les bureaux d’EDC, portait sur deux sujets principaux : les questions entourant l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et des questions générales relatives au mandat d’EDC, sur lesquelles les participants au Panel ont pu exprimer la vision de leurs membres sous la forme d’une table ronde. EDC | Résumé des délibérations – Panel consultatif d’EDC sur l’industrie 2018 2 Remarques du gouvernement fédéral Chris Moran, directrice générale, Stratégie du portefeuille commercial et coordination d’Affaires mondiales Canada, a prononcé le mot d’ouverture. Elle a souligné la valeur du travail des délégués commerciaux en faisant référence à une nouvelle étude indiquant que les entreprises qui font affaire avec des délégués commerciaux exportent vers 20 à 25 % plus de marchés que les autres. Mme Moran a parlé de l’Accord économique et commercial global (AECG) et admis que cet accord crée de nouveaux systèmes dans lesquels les entreprises canadiennes doivent apprendre à se retrouver. Elle a noté que le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les chambres de commerce locales, EDC et d’autres partenaires pour offrir des programmes d’information, de promotion et de renforcement des capacités en lien avec l’AECG, communiquer l’information et servir les entreprises canadiennes de façon harmonieuse, structurée et collaborative. Perspectives économiques mondiales Peter Hall, vice-président et économiste en chef d’EDC, a fait part de ses observations sur les tendances économiques mondiales. Son message central était que les marchés développés et les marchés émergents du monde entier connaissent une forte croissance et que les marchés stratégiques devraient continuer d’offrir des débouchés. Voici quelques points importants à retenir de la présentation de M. Hall : • Il y a une forte croissance mondiale, tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents (selon un sondage mensuel auprès de directeurs des achats sur leurs perspectives des six prochains mois). • La participation au marché du travail aux États-Unis est en hausse, vu la baisse générale du taux de chômage et la participation accrue des milléniaux depuis deux ans (2016 à 2018). • L’investissement des entreprises aux États-Unis revient à la normale après cinq à sept ans d’investissement excessif (d’après les changements observés dans l’utilisation de la capacité). • La demande comprimée devrait stimuler la croissance, puisque les nouvelles possibilités d’emploi donnent un revenu disponible à des segments de la population qui n’ont pas pu consommer autant qu’ils le voulaient depuis la récession de 2008 (ce qui devrait se faire particulièrement ressentir sur le marché de l’habitation). • Les marchés émergents présentent des occasions pour les exportateurs canadiens, en particulier avec la classe moyenne en plein essor en Chine et en Inde qui stimule la demande et augmente la pression pour des réformes gouvernementales. • La demande de la Chine devrait dépasser celle des États-Unis, ce qui ferait de la Chine le principal marché d’exportation du Canada d’ici 7 à 23 ans, selon le secteur. Discussion libre – Accords de libre-échange et ALENA À la lumière de la renégociation de l’ALENA en cours, la rencontre s’est ouverte avec une discussion libre sur les accords de libre-échange en général et l’ALENA en particulier. Les participants au Panel étaient invités à exprimer comment réagissait leur secteur face aux nouveaux accords, si les entreprises apportaient des changements stratégiques à leur planification en raison des incertitudes entourant l’ALENA, quelles étaient les inquiétudes des entreprises et comment EDC pouvait les aider. Voici quelques points saillants de la discussion : • L’incertitude persistante entourant l’ALENA a déjà une incidence sur les entreprises canadiennes, puisque le pouvoir décisionnel passe à d’autres mains. Dans l’ensemble, le groupe estime généralement que, même si l’incertitude à court terme est gérable, l’incertitude prolongée nuira aux entreprises d’ici. EDC | Résumé des délibérations – Panel consultatif d’EDC sur l’industrie 2018 3 • La connaissance et la compréhension des autres accords commerciaux (en particulier l’Accord économique et commercial global [AECG]) sont faibles chez les membres de beaucoup d’organisations, même s’il y a une volonté de prendre de l’expansion sur ces marchés. • La capacité concurrentielle est préoccupante vu le contexte politique général au Canada et à l’étranger : les changements majeurs dans l’environnement fiscal et réglementaire aux États-Unis ont créé un climat d’investissement très intéressant en comparaison avec les taxes sur le carbone, les changements dans le régime fiscal fédéral, les coûts de la main-d’œuvre (RPC et AE) et les coûts des terrains et de l’énergie au Canada. Même si EDC n’a pas de mandat d’intérêt public à cet égard, elle pourrait contribuer à mettre en lumière l’importance de la capacité concurrentielle canadienne. D’autres commentaires portaient sur les barrières non tarifaires au commerce, l’investissement dans les infrastructures, le décalage entre les messages du gouvernement et la perception de l’industrie, les obstacles au commerce intérieur (entre les provinces), les défis supplémentaires pour les PME et les entreprises dirigées par des femmes, l’importance des importations et la valeur des communications sur le commerce et les exportations pour outiller et soutenir les exportateurs canadiens. Table ronde – Opinions des associations Les participants au Panel étaient invités à présenter brièvement deux ou trois problèmes concrets qui préoccupent leurs membres, les points importants de la discussion sur les accords de libre-échange et l’ALENA, ainsi que leurs dernières réflexions sur les façons dont EDC peut soutenir leurs membres. Durant la discussion, les participants ont : • insisté sur les inquiétudes entourant la capacité concurrentielle des entreprises canadiennes dans le monde, comme mentionné au cours de la discussion sur l’ALENA, et exprimé leur frustration à l’égard de ce qu’ils perçoivent comme un manque d’empressement du gouvernement à agir en ce qui a trait à la capacité concurrentielle et à l’attractivité pour l’investissement étranger; • demandé une meilleure harmonisation des politiques entre les trois ordres de gouvernement, en insistant sur la nécessité de voir les politiques, les accords commerciaux et les crédits d’impôt comme faisant partie d’un grand écosystème qui soutient ou compromet le commerce; • exhorté le gouvernement à instaurer des politiques cohérentes qui tiennent compte de la chaîne"

Pense au trois Ps:

1. Patience: Trois à cinq années peuvent s’écouler entre votre entrée sur le marché et la signature de votre premier contrat.
2. Présence : Les relations interpersonnelles sont cruciales sur les marchés indiens. Vous devez impérativement établir une présence sur le marché et pouvoir rencontrer vos clients en personne.
3. Prix : L’Inde est un marché sensible aux prix. Par sa proximité avec la Chine et le Japon, l’Inde a accès à des produits bon marché, qui sont privilégiés autant par les consommateurs que par les entreprises. Les biens et services canadiens ont toutefois une valeur ajoutée : la qualité.

Ressources supplémentaires

• Notre stratégie en Indo-Pacifique pour les exportateurs canadiens | Exportation et développement Canada (EDC)
• Conseils pour faire bonne figure en Inde | EDC
• Portail des PME canadiennes en Inde | Service des délégués commerciaux (SDC)
• Le potentiel de l’Indo-Pacifique | EDC
• Renseignements sur les marchés de l’Indo-Pacifique | EDC
• Conseillers en accès aux marchés | EDC
• Faire des affaires en Inde : conseils aux importateurs et exportateurs | EDC

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d’exportation de marchandises, se détachant de ses destinations traditionnelles comme les États-Unis, le Japon et Hong Kong pour accroître sa présence dans d’autres pays d’Asie du Sud et du Sud-Est, comme Singapour, le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie. Services économiques d’EDC—Les effets de la COVID-19 sur les exportations canadiennes de marchandises— mars 2021 12 Sources pour la figure 8 : Services économiques d’EDC, Fonds monétaire international (FMI), Haver Analytics En 2020, l’importance de la Chine comme marché d’exportation de marchandises a crû : la plupart des économies avancées ont vu leur part d’exportations de marchandises vers la Chine rester la même ou augmenter. (Figure 9) Sources pour la figure 9 : Services économiques d’EDC, FMI, Australian Bureau of Statistics (Bureau australien des statistiques), Census Bureau (Bureau du recensement - É.-U.), Statistique Canada, Administration générale des douanes (Chine), Deutsche Bundesbank (Banque fédérale d’Allemagne), Office for National Statistics (Office national des statistiques - R.-U.), Haver Analytics Services économiques d’EDC—Les effets de la COVID-19 sur les exportations canadiennes de marchandises— mars 2021 13 Le quatrième facteur du redressement du commerce international canadien des marchandises est la composition du panier d’exportations. Entre 2000 et 2019, les produits énergétiques – plus particulièrement le pétrole – ont commencé à occuper une place plus importante dans les exportations globales du Canada. (Figure 10) Parmi les autres produits ayant suivi cette tendance, soulignons les produits miniers, comme les pierres précieuses et le minerai, et les produits agricoles, dont les oléagineux. Sources pour la figure 10 : Services économiques d’EDC, la base de données Comtrade de l’ONU Cette composition du panier d’exportations s’est avérée utile en 2020. En effet, pendant que les exportations d’énergie diminuaient en raison de l’interruption soudaine des déplacements, la demande pour les produits agricoles connaissait une hausse notable – surtout de la part des États- Unis et de la Chine. (Figure 11) De la même manière, l’augmentation constante des mises en chantier aux États-Unis8 (les ménages américains recherchent des maisons individuelles plus spacieuses) a fait considérablement grimper la demande dans le secteur forestier canadien, surtout pour le bois et les produits dérivés, et le prix du bois d’œuvre. Les exportations d’aluminium se sont également redressées vers la fin de l’année après avoir été frappées par les tarifs imposés par les États-Unis. Services économiques d’EDC—Les effets de la COVID-19 sur les exportations canadiennes de marchandises— mars 2021 14 Sources pour la figure 11 : Services économiques d’EDC, Statistique Canada, Haver Analytics En 2020, la composition du panier d’exportations d’autres pays s’est aussi avérée très utile dans la mesure du rendement des exportations globales de marchandises. (Figures 12 et 13) Certains produits agricoles – surtout les céréales et les produits carnés – ont contribué à la hausse des exportations de marchandises des États-Unis, hausse stimulée par la demande grandissante de la Chine. En revanche, les exportations de carburants, d’avions et d’aéronefs et de véhicules de transport ont subi les contrecoups d’un ralentissement important dans le secteur du voyage à l’échelle mondiale, particulièrement en Allemagne, aux États-Unis et au Canada. La plupart des pays exportateurs de produits pharmaceutiques ont connu une croissance dans ce secteur, principalement en raison de la hausse des cas de COVID-19. La Chine, qui était déjà l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’équipement de protection individuelle (EPI) a considérablement intensifié sa production pour répondre à la hausse soudaine de la demande, soit une impressionnante augmentation de 152 % en glissement annuel de la valeur des exportations du « prêt-à-porter » (surtout des masques et autre EPI) sur douze mois. (Figure 14) Selon l’Administration générale des douanes de la Chine, en 2020, le pays aurait exporté l’équivalent de 40 masques par personne9. Parallèlement, la force de la Chine dans le secteur de l’électronique et de la fabrication de meubles et de jouets a permis de répondre à l’augmentation soudaine de la demande pour ces articles à l’heure où de nombreux pays adoptaient le télétravail comme nouveau mode de vie. En 2020, ces secteurs d’exportation ont connu un taux de croissance d’au moins 10 % en glissement annuel. Par conséquent, à la fin de l’année, la Chine était l’une des rares économies à avoir connu une croissance globale de ses exportations de marchandises par rapport à 2019. Services économiques d’EDC—Les effets de la COVID-19 sur les exportations canadiennes de marchandises— mars 2021 15 Sources pour la figure 12 : Services économiques d’EDC, Census Bureau (Bureau du recensement - É.-U.), Organisation mondiale des douanes, Australian Bureau of Statistics (Bureau australien des statistiques), Haver Analytics Sources pour la figure 13 : Services économiques d’EDC, Office for National Statistics (Office national des statistiques - R.-U.), Deutsche Bundesbank (Banque fédérale de l’Allemagne), Haver Analytics Services économiques d’EDC—Les effets de la COVID-19 sur les exportations canadiennes de marchandises— mars 2021 16 Sources pour la figure 14 : Services économiques d’EDC, Administration générale des douanes (Chine), Haver Analytics Ces grandes tendances dans le commerce de biens se traduisent dans les entrées d’investissement direct étranger (IDE). En 2020, la Chine et l’Inde étaient les deux seules grandes économies à observer des entrées d’IDE. (Figure 15) La pandémie a renforcé la tendance voulant que les économies développées aient une plus petite part des entrées d’IDE à l’échelle mondiale. Selon les estimations provisoires, en 2020, les entrées d’IDE au Canada ont diminué de 34 %, mais ce recul est relativement modeste comparativement à celui des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Services économiques d’EDC—Les effets de la COVID-19 sur les exportations canadiennes de marchandises— mars 2021 17 Sources pour la figure 15 : Services économiques d’EDC, Global Investment Trends Monitor de la CNUCED (estimation préliminaire des IED pour l’année 2020) La pandémie a accentué certaines tendances déjà présentes et en a perturbé d’autres, ce qui a mis en lumière les décisions cruciales que devront prendre les exportateurs canadiens. La création et l’alimentation d’un réseau mondial de commerce de biens exigent de la patience, du cran et de la persévérance. Au vu des coûts fixes relativement élevés associés à la production de biens – qu’il s’agisse de l’agriculture, des mines, de l’énergie ou du secteur manufacturier –, les tendances en matière d’exportation de marchandises restent habituellement les mêmes jusqu’à ce que la technologie ou d’autres circonstances particulières forcent le changement. Et encore, ces changements s’opèrent relativement lentement à mesure que les usines se rééquipent, que les gouvernements concluent des accords commerciaux, que les exportateurs acquièrent les connaissances dont ils ont besoin pour pénétrer de nouveaux marchés et que les institutions financières acheminent les bonnes ressources aux bons secteurs. Pour toutes ces raisons, l’arrivée si soudaine de la pandémie en 2020 n’a pas laissé aux exportateurs beaucoup de temps pour s’ajuster. Ainsi, c’est la composition pré-pandémie des exportations et des marchés de la plupart des pays qui a décidé de leur sort. Ces dernières années, la volatilité des cours du pétrole a eu une incidence sur les exportations canadiennes d’énergie. Mais pendant ce temps, les marchandises autres qu’énergétiques gagnaient du terrain à mesure que les exportateurs canadiens trouvaient et développaient de nouveaux débouchés. Bien que la baisse marquée et soutenue des exportations d’énergie ait provoqué un recul de 12,3 % des exportations canadiennes de marchandises, la force des secteurs agricole, minier et forestier a Services économiques d’EDC—Les effets de la COVID-19 sur les exportations canadiennes de marchandises— mars 2021 18 limité les dégâts. Ainsi, le rendement exceptionnel de l’agriculture et des mines a souligné encore plus la nécessité pour le Canada d’investir dans ces secteurs pour les faire croître. L’augmentation de la demande de la Chine pour les produits agricoles et miniers a aussi été très profitable pour les exportateurs canadiens. Au moment où les exportations canadiennes vers les États-Unis accusaient un recul, d’autres marchés gagnaient en importance. En 2020, les réseaux que les exportateurs canadiens avaient déjà en Chine se sont avérés très utiles. Mais en raison des tensions géopolitiques permanentes entre l’Occident et la Chine, il devient essentiel pour le Canada de trouver de nouveaux débouchés et d’élargir et d’intensifier le commerce dans ce pays, tout en soutenant les entreprises canadiennes dans leurs démarches pour se diversifier. Les exportations sont depuis longtemps la pierre d’assise de la croissance économique du Canada. En tant qu’économie ouverte disposant d’un marché intérieur relativement restreint, le Canada continuera longtemps de compter sur les exportations pour stimuler son économie. La pandémie a montré la résilience inhérente à nos exportations de marchandises, mais elle a aussi montré que pour favoriser la croissance, il faut effectuer un virage prudent vers les secteurs et les marchés de demain. NOTES DE FIN 1 Selon les exportations canadiennes mensuelles de marchandises, en valeur nominale et désaisonnalisée."

Exportation et développement Canada (EDC) a qualifié la Corée du Sud de « joyau insoupçonné » pour les entreprises canadiennesqui souhaitent explorer des marchés non traditionnels. Véritable porte d’entrée de la région indo-pacifique, la Corée du Sud allie forte croissance et stabilité, ce qui en fait un marché attrayant pour les exportateurs et les investisseurs canadiens.

Les 51,8 millions de Sud-Coréens jouissent d’un niveau de vie enviable. Leur pouvoir d’achat collectif dynamise le marché de détail national, où la demande est forte pour les produits et services numériques, les aliments frais et transformés, les articles de luxe et les articles de loisir. Contrairement à d’autres marchés de l’Indo-Pacifique où les fournisseurs doivent maintenir leurs prix bas pour faire face à la concurrence, les Sud-Coréens sont prêts à payer plus cher pour obtenir des produits de qualité.

Voici quelques secteurs pouvant le plus profiter de l’offre canadienne :

• l’agroalimentaire;
• les technologies propres et le financement des infrastructures en technologies propres;
• la fabrication de pointe.

Ressources supplémentaires

• Notre stratégie en Indo-Pacifique pour les exportateurs canadiens | EDC
• Le potentiel de l’Indo-Pacifique | EDC
• Renseignements sur les marchés de l’Indo-Pacifique | EDC
• Conseillers en accès aux marchés | EDC
• Conseils pour faire des affaires en Corée du Sud | EDC

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Planification de l’exportation

• La page Faire des affaires dans l'Union européenne d’Exportation et Développement Canada (EDC) vous renseigne sur l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne (AECG), les débouchés par secteurs, les stratégies d’accès aux marchés et les autres éléments à considérer au moment d’exporter en Europe.
• Le document Exporter vers l'UE - Un guide pour les entreprises canadiennesdu Service des délégués commerciaux (SDC) présente un survol de ce qu’il faut savoir pour exporter en Europe, y compris sur la sécurité des produits, l’emballage et la protection de la propriété intellectuelle.

Études de marché

• La section des Renseignements sur les pays et les secteurs pour les affaires internationales est accessible depuis le site Web du Service des délégués commerciaux (SDC). Vous y trouverez des  renseignements actualisés sur vos marchés cibles dans l’Union européenne.
• Les Guides sur le commerce à l’étranger publiés par le département du Commerce des États-Unis regorgent de renseignements qui pourraient aussi servir aux entreprises canadiennes. Il suffit de choisir le pays dans le menu déroulant, puis de parcourir le site au moyen du menu de navigation se trouvant à gauche.
• Le site info-pays d’EDC vous renseigne sur le cadre commercial, les activités et les principaux secteurs de ce marché. Il indique également si EDC est assujettie à des restrictions commerciales sur ce marché.
• L’Analyse trimestrielle des risques pays d’EDC est un guide interactif pratique qui dresse un portrait actuel de la conjoncture économique et politique de 50 pays partout dans le monde. Ce guide vous aidera à mieux évaluer les risques commerciaux et politiques et à prendre des décisions éclairées.

Ressources supplémentaires

• Guide pas-à-pas à l'exportation | SDC
• Facilité de faire des affaires | Banque mondiale  (en anglais)
• Indice mondial de la compétitivité (GCI) |Forum économique mondial(en anglais)

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Un bon premier pas est de consulter la fiche Info-pays sur le Mexique et l'article « Faire affaire au Mexique » d'Exportation et développement Canada (EDC). Les ressources suivantes peuvent aussi vous être utiles :

• La page Partenaire du PTPGP : Mexique du Service des délégués commerciaux (SDC) présente des statistiques sur le commerce Canada-Mexique actuel et des débouchés sectoriels pour les entreprises canadiennes.
• L'avis aux voyageurs du gouvernement du Canada pour le Mexique offre de précieux renseignements sur la sécurité, le climat et l'aide consulaire à votre disposition, ce qui facilitera votre voyage, à l'aller comme au retour.
• L'article App Developers: Start with Security de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis fournit des conseils sur la protection des applications, des logiciels et des données, des facteurs importants à considérer pour vendre un service numérique à l'étranger.

Protéger votre PI au Mexique

Consultez les ressources suivantes si vous voulez en savoir plus sur les façons de protéger votre PI à l'étranger, notamment sur les droits d'auteur, les brevets, les marques de commerce et les secrets commerciaux :

• La page Faire des affaires à l'étranger : protéger votre PI au Mexique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) fournit des renseignements détaillés sur l'enregistrement de la PI, le dépôt de marque de commerce et le respect des droits de PI.
• Le Guide pas-à-pas à l'exportation du SDC comporte une section sur la protection des droits de propriété intellectuelle, qui vous expliquera la place de la protection de la PI dans votre plan d'exportation.
• La Chambre de commerce internationale offre aussi divers modèles de contrats qui peuvent s'avérer utiles pour les transactions internationales. En matière de protection de la PI, il y a par exemple un modèle de contrat de licence de marque et un autre pour le transfert de technologie. Nota– Ces deux modèles doivent être achetés, et les contrats devront faire l'objet d'un examen par un avocat spécialisé en droit commercial, puisque des dispositions particulières pourraient s'appliquer à votre entreprise.

Offices mexicains de la propriété intellectuelle

• Au Mexique, la protection de la PI relève de l'Institut mexicain de la propriété intellectuelle, qui propose un guide d'utilisation en espagnol sur les processus d'enregistrement de brevets et de marques.
• Le Mexique est membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Sur la page consacrée au Mexique, vous trouverez un aperçu des pratiques du pays à ce chapitre et des produits et services de l'OMPI qu'il utilise.

Ressources supplémentaires

• Accords de libre-échange : Mexique et Amérique latine | EDC
• Canada-Mexique : commerce, investissements et intégration | EDC
• Faire affaire au Mexique : 12 conseils pour faire bonne figure | EDC
• ExportActions : Mexique | EDC
• Gérez votre propriété intellectuelle | OPIC
• Survol des pratiques en matière de PI : États membres | OMPI
• Faire affaire au Mexique | Baker McKenzie Resource Hub (En anglais seulement)

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À INVESTIR À CAUSE DE L’ACEUM Mesures prises ou envisagées par les entreprises à l’issue de la renégociation de l’ACEUM (pourcentage des répondants relevant des effets sur les investissements) Nota – Les totaux ne donnent pas 100 %, car les réponses multiples étaient acceptées. 29 UNE FAIBLE MAJORITÉ DES RÉPONDANTS S’ATTENDENT À CE QUE L’ACEUM SOIT ENTÉRINÉ EN 2019 OU EN 2020 À votre avis, quand l’ACEUM sera-t-il entériné? (pourcentage des répondants) 24 % 31 % 12 % 19 % 14 % 2019 2020 2021 ou plus tard Jamais Je ne sais pas 30 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS MONDIALES ET DE DIVERSIFICATION DES ENTREPRISES CANADIENNES 31 DESTINATIONS ACTUELLES DES EXPORTATIONS, PAR RÉGIONS Nota – Les totaux ne donnent pas 100 %, car les réponses multiples étaient acceptées. 21 % 14 % 13 % 5 % 5 % Royaume-Uni France Allemagne Espagne Pays-Bas Europe 15 % 9 % 6 % 4 % 3 % 3 % Australie Japon Corée du Sud Nouvelle-Zélande Taïwan Singapour Asie-Pacifique 17 % 15 % 7 % 6 % 4 % Chine Mexique Brésil Inde Russie Autres marchés émergents 3 % 3 % 2 % 2 % Chili Pérou Venezuela Colombie Amérique du Sud 86 % 15 % États-Unis Mexique Amérique du Nord (pourcentage des répondants) 32 DESTINATIONS ACTUELLES DES INVESTISSEMENTS SORTANTS 71 % 13 % 13 % 10 % 8 % 5 % 4 % 4 % 3 % États-Unis Chine Royaume-Uni Mexique Allemagne Brésil France Inde Argentine Nota – Les totaux ne donnent pas 100 %, car les réponses multiples étaient acceptées. (pourcentage des répondants) Dans le sondage de la mi-année 2019, 14 % des exportateurs canadiens avaient des investissements à l’étranger. 33 L’INTÉRÊT ACCRU POUR LA DIVERSIFICATION OBSERVÉ CHEZ LES EXPORTATEURS CANADIENS DURANT LES NÉGOCIATIONS DE L’ACEUM S’EST ESSOUFFLÉ 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Exporter vers de nouveaux marchés (pourcentage des répondants) Ont commencé à exporter (dans les deux dernières années) Prévoient le faire (dans les deux prochaines années) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Investir hors du Canada (pourcentage des répondants) Investissent à l’étranger Prévoient le faire 50 % 30 % 11 % 14 % 34 Exportent déjà (n=340) Mexique (12 %) Royaume-Uni (11 %) Allemagne (11 %) Chine (10 %) France (9 %) PRINCIPAUX NOUVEAUX MARCHÉS DES ENTREPRISES CANADIENNES PRÉVOYANT EXPORTER (pourcentage des répondants prévoyant exporter) Prévoyant exporter (n=60) États-Unis (73 %) Royaume-Uni (10 %) France (10 %) Chine (8 %) Allemagne (7 %) Exportent déjà* N’exportent pas actuellement** Nota – * n=340, dont la plupart exportent déjà aux États-Unis; ** n=60. Les totaux ne donnent pas 100 %, car les réponses multiples étaient acceptées. 35 PRINCIPAUX MARCHÉS DES ENTREPRISES CANADIENNES PRÉVOYANT INVESTIR À L’ÉTRANGER 65 % 12 % 7 % 6 % 5 % (pourcentage des répondants prévoyant investir à l’étranger) Chine Royaume-UniÉtats-Unis Inde Allemagne Nota – Les réponses multiples étaient acceptées. 36 INCIDENCE DES NOUVEAUX ACCORDS COMMERCIAUX SUR LES STRATÉGIES DES EXPORTATEURS 62 % 23 % 15 % 12 % 12 % 11 % 64 % 26 % 18 % 14 % 9 % 9 % N’aura aucun effet sur la stratégie d’exportation de mon entreprise Portera une attention particulière aux marchés Exportera davantage Commencera à exporter Commencera à importer Importera davantage PTPGP AECG Nota – Les totaux ne donnent pas 100 %, car les réponses multiples étaient acceptées. (pourcentage des répondants) 38 MÉTHODE • Le sondage sur l’indice de confiance commerciale (ICC), réalisé deux fois par an depuis 1999, sert à prendre le pouls des exportateurs canadiens et à connaître leur degré de confiance à l’égard de la conjoncture commerciale et des débouchés au pays et à l’étranger. • Taille de l’échantillon : 1 001 entreprises. • Taille de l’échantillon de l’ICC de la mi-année 2019 : 787 (les répondants devaient répondre aux cinq questions pour que leurs réponses soient prises en compte). • Répondants : Des décideurs qui connaissent bien les activités d’exportation de leur entreprise. • Méthode : Téléphone (CATI) • Langue : Français ou anglais (au choix du répondant) • Collecte des données : du 19 mars au 15 avril 2019 – Nota – Pendant le sondage, un report de six mois de la date butoir du Brexit a été annoncé le 10 avril. • Le travail de terrain a été effectué par une société sceau d’or de l’ARIM, avec EDC comme commanditaire du sondage. • Échantillonnage : Échantillon de commodité à partir des bases de données d’EDC. • Quotas : Quotas permettant une marge de plus ou moins 5 % sur le plan de la taille d’entreprise, de la clientèle d’EDC, de la région et du secteur. • Distributions cibles : 70 % de petites entreprises et 30 % de moyennes et grandes entreprises; 16 %, clientèle d’EDC et 84 %, entreprises non-clientes d’EDC. Les distributions par régions et par secteurs se fondent sur la population exportatrice canadienne. • Les réponses « Ne sait pas » ont été exclues. • Pour en savoir plus, communiquer avec Jennifer Topping par courriel à l’adresse jtopping@edc.ca ou par téléphone au 613-598-2992. mailto:jtopping@edc.ca 39 DIVULGATION This document is also available in English. Le présent document ne vise aucunement à donner des conseils précis et ne devrait pas être consulté dans cette optique, car son but est simplement d’offrir un tour d’horizon. Aucune mesure ou décision ne devrait être prise sans recherche indépendante approfondie et sans les conseils d’un professionnel sur le dossier en question. Bien qu’Exportation et développement Canada (EDC) ait déployé des efforts commercialement raisonnables pour s’assurer de l’exactitude des renseignements contenus dans le présent document, elle ne garantit d’aucune façon leur exactitude, leur actualité ou leur exhaustivité. Le présent document peut devenir désuet, en tout ou en partie, à tout moment. Il incombe à l’utilisateur de vérifier l’exactitude de l’information offerte avant de s’y fier. EDC n’est aucunement responsable des pertes ou dommages occasionnés par une inexactitude, une erreur ou une omission liée au présent document ou en découlant. Le présent document ne vise aucunement à donner des avis juridiques ou fiscaux et ne doit pas servir à cette fin. Pour obtenir ce genre de conseils, il est recommandé de consulter un professionnel compétent. EDC est propriétaire de marques de commerce et de marques officielles. Toute utilisation d’une marque de commerce ou d’une marque officielle d’EDC sans sa permission écrite est strictement interdite. Toutes les autres marques de commerce figurant dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les renseignements présentés peuvent être modifiés sans préavis EDC n’assume aucune responsabilité en cas d’inexactitudes dans le présent document. © Exportation et développement Canada, 2019. Tous droits réservés. Indice de confiance commerciale d’EDC Slide Number 2 CONSTAT No 1 CONSTAT No 2 CONSTAT No 3 CONSTAT No 4 LES PERSPECTIVES SELON�LES EXPORTATEURS CANADIENS L’INDICE DE CONFIANCE COMMERCIALE DU CANADA N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI bas en sept ans… Slide Number 9 Un tiers des répondants s’attendent à une récession mondiale l’an prochain LES COMMANDES DES ÉTATS-UNIS restent positives mais RALENTISSENT LES PRÉVISIONS À COURT TERME CONCERNANT LES EXPORTATIONS CANADIENNES s’ASSOMBRISSENT Les Projets d’investissement des exportateurs canadiens s’essoufflent Les projets d’embauche demeurent solides, mais il est de plus en plus difficile de trouver de la main-d’œuvre qualifiée RÉSULTATS SELON LA TAILLE�DE L’ENTREPRISE, LE SECTEUR ET LA RÉGION Taille de l’entreprise : L’ICC a baissé pour les petites et les grandes entreprises, mais a légèrement augmenté pour les moyennes entreprises L’ICC a baissé pour tous les secteurs, sauf les industries extractives L’ICC a baissé dans toutes les régions,�sauf le Canada atlantique Inquiétudes liées au Protectionnisme Le protectionnisme influe sur les stratégies mondiales du tiers des exportateurs canadiens La plupart des exportateurs canadiens s’attendent à ce que le Protectionnisme demeure stable ou augmente Les obstacles au commerce demeurent le principal défi… Slide Number 23 Slide Number 24 Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) L’évaluation de l’ACEUM par les exportateurs canadiens est moins positive qu’au dernier sondage… L’ACEUM semble retenir les investissements au Canada… … PENDANT QU’ON CONTINUE D’HÉSITER à investir à cause de l’ACEUM Une faible majorité des répondants s’attendent à ce que l’ACEUM soit entériné en 2019 ou en 2020 projets de développement des activités mondiales et de diversification des entreprises canadiennes destinations actuelles des exportations, par régions destinations actuelles DES INVESTISSEMENTS SORTANTS L’intérêt accru pour La diversification observé chez les exportateurs canadiens durant les négociations de l’ACEUM s’est essoufflé PRINCIPAUX NOUVEAUX MARCHÉS DES ENTREPRISES CANADIENNES PRÉVOYANT EXPORTER PRINCIPAUX MARCHÉS DES ENTREPRISES CANADIENNES PRÉVOYANT INVESTIR À L’ÉTRANGER INCIDENCE des nouveaux accords commerciaux sur les stratégies des Exportateurs Slide Number 37 Méthode divulgation"

Considérez les ressources suivantes

En 2023, Export Développement Canada établira des représentations à Jakarta, en Indonésie et à Séoul, enCorée du Sud. Elles s’ajouteront à celles que nous avons déjà dans la région indo-pacifique. En mettant en place de solides équipes sur ces marchés importants, EDC rapproche les entreprises canadiennes des acheteurs de la région.

Nous adaptons également nos solutions de financement et d’assurance afin de répondre aux besoins des exportateurs canadiens et de leurs clients en Indo‑Pacifique, par exemple :

• en prolongeant la durée des contrats d’assurance crédit;
• en mettant à l’essai le financement en monnaie locale dans certains marchés;
• en augmentant notre appétit pour le risque pour pouvoir profiter des nouveaux débouchés qu’offre l’Indo-Pacifique.

Nos représentants ont pour objectif de tisser des relations stratégiques et des liens personnels avec les leaders du marché qui partagent nos valeurs ESG (environnemental, social and gouvernance) afin de leur faire connaître les capacités canadiennes correspondant à leurs solutions et chaînes d’approvisionnement. Cette démarche facilite l’accès des entreprises canadiennes aux marchés de cette région à fort potentiel.

À mesure que nous engagerons des employés dans la région, nos équipes compileront des renseignements à jour et détaillés sur ces marchés; les exportateurs canadiens auront ainsi ce qu’il leur faut pour trouver des débouchés et surmonter les problèmes opérationnels.

Notre équipe canadienne collabore avec nos partenaires des ministères et des sociétés d’État pour que les entreprises et les investisseurs canadiens puissent profiter de l’ensemble des programmes, de l’expertise et du soutien dont ils ont besoin pour étendre leurs activités dans la région indo-pacifique.

Ressources supplémentaires

• Notre stratégie en Indo-Pacifique pour les exportateurs canadiens | EDC
• Le potentiel de l’Indo-Pacifique | EDC
• Conseillers en accès aux marchés | EDC
• Portail des PME canadiennes en Inde | Service des délégués commerciaux (SDC) 

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Consultez les ressources et guides ci-dessous pour mieux comprendre comment faire affaire en Inde.

Planification de l’exportation

• Le guide Faire affaire en Inde d’Exportation et développement Canada (EDC) vous renseigne sur les débouchés par secteur, les stratégies d’accès aux marchés et d’autres éléments à considérer pour vendre en Inde.
• Notre guide Conseils pour faire bonne figure en Inde vous éclaire sur l’étiquette des affaires à adopter sur ce marché stratégique.
• Le Guide pas-à-pas à l’exportation du Service des délégués commerciaux (SDC) vous explique comment dresser et mettre en œuvre votre plan d’exportation. Il aborde aussi les études de marché, la logistique, les douanes et plus encore.

Les affaires en Inde

• La rubrique Conseillers en accès aux marchés d’EDC vous permet de profiter des observations d’experts présents sur plus d’une vingtaine de marchés, y compris en Inde.
• L’indice de facilité à faire des affaires en Inde de la Banque mondiale fournit des indicateurs relatifs au temps et à l’argent qu’il faut investir dans différents volets propres à la conduite des affaires, comme l’importation de biens, le démarrage d’une entreprise, le paiement des taxes et impôts et le transit à la frontière.
• La Chambre de commerce Indo-Canada peut vous communiquer un complément d’information à propos des activités commerciales en Inde. Posez vos questions par courriel à iccc@iccconline.org.

Renseignements sur le marché

• Le Service des délégués commerciaux en Inde fournit des faits et des rapports sur les secteurs et les marchés. Il recense entre autres les secteurs les plus porteurs et les événements commerciaux organisés par l’ambassade canadienne.
• Les renseignements du guide commercial publié par le département du Commerce des États-Unis sur l’Inde peuvent aussi servir aux entreprises canadiennes.
• La page Info-pays d’EDC dédiée à l’Inde vous permet de mieux comprendre l’environnement commercial, le dynamisme et les secteurs stratégiques sur ce marché. Vous pouvez également y vérifier si EDC restreint ses activités d’une façon ou d’une autre sur le marché indien.

Risque et capacité concurrentielle

• L’Analyse trimestrielle des risques pays d’EDC est un guide interactif incontournable pour obtenir un portrait actuel de la conjoncture économique et politique de 50 pays partout dans le monde. Vous pourrez ainsi mieux évaluer les risques commerciaux et politiques et prendre vos décisions en conséquence.
• L’indice de compétitivité mondiale pour l’Inde du Forum économique mondial est un autre bon moyen pour mieux connaître le marché indien.

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Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) produit divers rapports sur les sous-secteurs du domaine agroalimentaire. Vous pouvez effectuer une recherche par secteur ou par pays sur la page Rapports d’information sur les marchés pour trouver les rapports qui vous intéressent, notamment sur le secteur européen des boissons :

• Marché de la bière en France, en Belgique et en Espagne (2019)
• Tendances du marché du cidre aux États-Unis et au Royaume-Uni (2019)

Voir aussi la page Débouchés et avantages de l’AECG pour les exportateurs canadiens de boissons non alcoolisées du site d’AAC.

Le Foreign Agricultural Service du département de l’Agriculture des États-Unis publie également des rapports sur les secteurs de l’alimentation. Vous pouvez trouver des rapports sur la bière, le vin, les boissons et d’autres sujets à l’aide de l’outil de recherche. Pour préciser votre recherche, utilisez la barre d’outils à droite.

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Si vous comptez exporter des denrées alimentaires sur des marchés étrangers, vous devez vous assurer que vos produits respectent la réglementation sur la salubrité et les exigences en matière d’étiquetage du pays d’importation.

C’est l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) qui assure la sécurité et la réglementation de l’exportation d’aliments, de plantes ou d’animaux à partir du Canada. Elle fournit également des lignes directrices ainsi que des certifications d’exportation.

Sur son site, vous avez accès à un guide par étapes sur l’exportation d’aliments, ainsi qu’aux exigences pour obtenir une certification d’exportation d’aliments pour votre marché cible.

Expédition

Il faut tenir compte de la distance jusqu’au marché cible dans l’estimation des coûts et des débouchés potentiels pour l’exportation de produits alimentaires, mais aussi des points suivants : le mode d’expédition, les exigences relatives à la température des marchandises en transit et les coûts d’expédition. Un transitaire peut vous aider à choisir le meilleur mode de transport pour vous, mais aussi à connaître les exigences d’expédition régissant vos marchandises.

L’outil EnListe d’EDC vous permet de trouver des transitaires de confiance.

Exigences douanières et réglementaires

L’importation de produits alimentaires est soumise à une réglementation, des exigences en matière de documentation et des procédures différentes d’un marché à l’autre. Il est essentiel de collaborer avec un courtier en douane ou un transitaire pour vous assurer de respecter la réglementation locale et les exigences douanières sur votre marché cible.

Pour en savoir plus sur le marché qui vous intéresse et les exigences relatives à l’exportation d’aliments, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur l’exportation de marchandises, consultez le Guide à l'exportation de marchandises du Canada de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) prévu à cet effet.

Droits d’importation

Vérifiez s’il existe un accord de libre-échange (ALE) en vigueur entre le Canada et votre marché cible. En effet, un ALE permet un accès préférentiel aux marchés des pays membres, ce qui peut éliminer ou réduire les taux tarifaires sur vos exportations.

Vous trouverez une liste de tous les ALE du Canada ici.​

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Les ressources suivantes peuvent vous renseigner sur la vente à des gouvernements étrangers.

• Exportation et développement Canada (EDC) a pour mission d’aider les entreprises canadiennes à croître à l’international. Nous proposons une diversité de solutions aux entreprises canadiennes – capital, atténuation des risques, connaissances sur le commerce et réseau mondial –et les aidons à nouer des relations à l’étranger.
• Les exportateurs canadiens ont accès en tout temps à nos solutions numériques sur leur compte MonEDC gratuit.
• Voici du contenu qui pourrait vous éclairer sur la façon de faire des affaires au Mexique :
• L’article Faire affaire au Mexique : 12 conseils pour faire bonne figure fournit des renseignements utiles sur l’étiquette des affaires pour mettre les entreprises canadiennes sur la voie de la réussite.
• La page Faire des affaires au Mexique porte sur les secteurs prioritaires, la gestion de risques, le système bancaire, les douanes et les documents à remplir, et présente l’aide que peut offrir EDC.
• L’article Connecter le Canada au Mexique présente d’importantes observations et leçons d’entreprises canadiennes qui se sont lancées sur le marché mexicain.
• Le Service des délégués commerciaux (SDC) aide à faire le pont entre les entreprises canadiennes et les programmes de financement et de soutien, leur ouvrant des débouchés à l’étranger par son réseau de délégués commerciaux établis partout dans le monde.
• Le SDC a pignon sur rue au Mexique.
• La Corporation commerciale canadienne est un organisme gouvernemental qui soutient les exportateurs canadiens en les informant des occasions d’approvisionnement de gouvernements étrangers et en favorisant leur accès à ces débouchés.
• Par son expérience et son expertise, elle couvre une vaste gamme de secteurs et d’occasions pour vous aider à composer avec la complexité des marchés publics étrangers avec confiance, à moindre risque et en vous démarquant face à la concurrence.

Ressources supplémentaires

• ExportActions : Mexique | EDC
• Vendre à d’autres gouvernements | Gouvernement du Canada
• Mexico – Selling to the Public Sector | Administration du commerce international des États-Unis

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horaire : UTC +12 (17 heures d’avance sur l’HNE) Heures d’ouverture : de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi Heures d’ouverture dans l’administration : de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi 1 Toutes les statistiques démographiques présentées dans cette publication sont tirées du CIA World Factbook. 2 Toutes les données statistiques sur les « principales importations » présentées dans cette publication sont tirées de la UN Comtrade, base de données des Nations Unies sur le commerce mondial. 3 Toutes les données statistiques sur les « principales importations du Canada » présentées dans cette publication sont tirées de la banque de données sur le commerce en direct d’Industrie Canada. 4 Toutes les données statistiques sur les « principaux partenaires à l’importation » présentées dans cette publication sont tirées de UN Comtrade, base de données des Nations Unies sur le commerce mondial. › Que vous vous adressiez à des Australiens ou à des Néo-Zélandais, faites une présentation directe qui expose succinctement les faits, les avantages et les désavantages de votre proposition. › Le marchandage ne fait pas partie des techniques de négociation usuelles; faites donc dès le départ une proposition que vous êtes prêt à accepter à peu de choses près. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/%20 http://comtrade.un.org/db/default.aspx%20 http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil%20 http://comtrade.un.org/db/default.aspx%20 EDC | DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX MARCHÉS18 APERÇUS DE PAYS g CONTENU Compte tenu de l’Accord de libre-échange Canada-Chili, presque tous les produits industriels et agricoles canadiens peuvent être exportés vers le Chili en quasi totale franchise de droits de douane. Le pays, considéré comme l’un des meilleurs endroits où faire des affaires en Amérique latine, offre des débouchés dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’exploitation minière et de la foresterie. Au palmarès EXPLOITATION MINIÈRE L’industrie minière du Chili doit importer des services et des technologies tant pour l’exploitation de ses mines que pour leur infrastructure, notamment dans les domaines suivants : production d’électricité, génie de l’environnement, traitement des eaux, lutte contre la pollution, désulfuration, ingénierie, services d’entretien et gestion des résidus miniers. ÉNERGIE Le Chili aura besoin d’investissements, de matériel et de services dans tous les sous-secteurs de la filière éner- gétique. L’énergie renouvelable occupera une place importante dans l’ensemble de l’approvisionnement énergétique du Chili dans un avenir prévisible et les projets entrepris dans les domaines de l’hydroélectricité, de la biomasse, du biogaz, de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire reçoivent actuellement un soutien accru du gouvernement et du secteur privé. Des évaluations des incidences environnementales devront être menées avant que ces projets ne soient entamés, ce qui créera des débouchés dans le secteur de l’environnement. CHILI Renseignements utiles Commerce international Canada : Chili Ambassade du Canada au Chili Ambassade du Chili au Canada Chambre de commerce de Santiago http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureau.jsp?oid=14&cid=724 http://www.canadainternational.gc.ca/chile-chili/index.aspx?lang=fra&view=d http://www.chile.ca http://www.ccs.cl EDC | DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX MARCHÉS19 g CONTENU FORESTERIE Au cours des 30 dernières années, le Chili a développé une importante industrie forestière fondée sur la bonne gestion de ses plantations d’arbres. À long terme, l’industrie aura besoin de nouveaux investissements dans le matériel de récolte et de transformation. Il faudra également investir dans les infrastructures et les services d’entretien, notamment pour améliorer le transport et les routes. INFRASTRUCTURE La valeur des contrats d’infrastructure en cours ou prévus au Chili s’élève actuellement à 60 milliards de dollars américains, notamment pour des concessions aéroportuaires, portuaires et hospitalières. Parmi les débouchés dans les secteurs de l’infrastructure énergique et du transport, mentionnons les ponts, les ports, les routes, les aéroports, les établissements carcéraux et les chemins de fer. Le Chili met aussi davantage l’accent sur les projets énergétiques. Le pays est riche en sources d’énergie renouvelable comme l’énergie éolienne, la géothermie, l’énergie solaire et l’hydroélectricité. ENVIRONNEMENT Il y a de bonnes perspectives pour les entreprises canadiennes dans les biens et les services liés au traitement des eaux, à la réduction des déchets solides et au recyclage, à la lutte contre la pollution atmosphérique, à la limitation des émissions polluantes et aux sources d’énergie renouvelable. Conseils utiles › Prenez des rendez-vous quelques semaines avant de vous rendre au Chili. Janvier et février sont les mois d’été; essayez donc de les éviter. › Lorsque l’on rencontre quelqu’un, la coutume est de se serrer la main. Lorsqu’on rencontre un groupe, l’étiquette veut que l’on serre la main à chacune des personnes présentes. › Adressez-vous aux gens en faisant précéder leur nom de famille de « Monsieur », « Madame » ou « Mademoiselle ». La plupart des Hispano-Américains ont deux patronymes, celui du père et celui de la mère. Le plus souvent, seul le nom du père est utilisé. › Soyez prêt à recevoir vos clients potentiels à l’hôtel ou au restaurant et à payer la note. Il est aussi poli d’offrir de payer si une personne vous a invité, encore que celle-ci refusera probablement. › « L’espace personnel » est beaucoup plus restreint au Chili qu’au Canada. N’ayez pas l’air d’être mal à l’aise si quelqu’un s’approche de très près pendant une conversation. › Ne critiquez jamais les gens en public et évitez d’embarrasser qui que ce soit. Tenez vos promesses, même pour de petites choses, sinon vous serez jugé non digne de confiance. › Évitez les méthodes de vente persuasives. Elles ne mènent à rien au Chili. › N’hésitez pas à faire des compromis, car cela montre que vous attachez autant d’importance à la relation d’affaires qu’aux aspects financiers du marché. CHILI En bref Population : 17 millions d’habitants (estimation, juillet 2012) Langue officielle : espagnol Principales importations (2011) : carburants et huiles, machinerie, véhicules automobiles et pièces de véhicules, matériel électrique, plastique, vêtements, fer et acier, produits agroalimentaires. Principales importations du Canada (2011) : carburants et huiles, machinerie, produits agroalimentaires, matériel électrique, plastique, véhicules automobiles et pièces de véhicules, métaux et minerais, instruments, produits pharmaceutiques, produits chimiques. Principaux partenaires à l’importation (2011) : É.-U. 20,2 %, Chine 16,9 %, Brésil 8,3 %, Argentine 6,3 %, Allemagne 4,2 % Monnaie : peso chilien (CLP) Décalage horaire : UTC -4 (1 heure de retard sur l’HNE) Heures d’ouverture : de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi, avec une pause-repas d’une heure, à 14 h Heures d’ouverture dans l’administration : de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi EDC | DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX MARCHÉS20 APERÇUS DE PAYS g CONTENU AGROALIMENTAIRE Les entreprises agroalimentaires devraient examiner ce marché de près. De nombreux débouchés existent pour les aliments de spécialité, tels le miel, le sirop d’érable, les desserts congelés et les aliments prêts à servir destinés aux hôtels et aux restaurants. Les plats cuisinés et les aliments prêts à servir sont populaires en raison de l’attrait prononcé pour la restauration hors domicile dans la région. Les denrées en vrac, telles que le canola, sont aussi importées en quantités importantes, en particulier par Dubaï, aux EAU. TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES Les technologies de construction écosympathiques sont en grande demande dans les EAU, car tous les nouveaux bâtiments doivent désormais satisfaire à des normes environnementales très élevées. Tant les Émirats arabes unis que l’Arabie saoudite ont besoin d’experts en traitement et gestion des déchets solides et dangereux, en assainissement de sites, en contrôle de la pollution, en prévention de déversements de pétrole et en traitement de l’eau et des eaux usées. ÉNERGIE La demande d’électricité aux EAU augmente à un taux annuel de plus de 7 % et Abu Dhabi a entrepris un ambitieux projet d’énergie nucléaire pour aider à répondre à la demande. La centrale ne pourra toute- fois pas satisfaire l’ensemble des besoins et il faudra continuer de recourir à des centrales au gaz naturel pour combler l’écart. De plus, les Émirats arabes unis comptent puiser 7 % de leur énergie de sources renouvelables d’ici 2020. Les réseaux de transport et de distribution doivent continuellement être agrandis et les réseaux électriques devront être mis à niveau pour faire face à la charge croissante. CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE (CCG) Fondé en 1981, le Conseil de coopération du Golfe regroupe le Bahreïn, le Koweït, l’Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU). C’est à la fois grâce aux richesses pétrolières et à une adroite planification que les États membres du Conseil sont devenus un vaste et opulent marché qui impose peu de restrictions sur la propriété étrangère et accueille favorablement le commerce et l’investissement étrangers. Au palmarès PÉTROLE ET GAZ NATUREL Dans le CCG, le secteur qui revêt le plus d’importance pour les entreprises canadiennes est celui du pétrole et du gaz naturel, présentant de nombreux débouchés pour les PME canadiennes qui offrent des produits, des services et de l’expertise dans les domaines de l’exploration et de l’exploitation des ressources pétro- lières et gazières (en mer et sur terre), du raffinage, de la liquéfaction du gaz naturel et dans le secteur pétrochimique en général."

La demande sud-coréenne dans les filières de l’agriculture et l’agroalimentaire recèle un potentiel énorme pour les exportateurs canadiens. Restreinte par des capacités intérieures limitées, la Corée du Sud est un importateur net de produits alimentaires. En 2020, le Canada était le dixième fournisseur de produits agroalimentaires de la Corée du Sud avec des exportations de l’ordre de 1,2 milliard de dollars et la douzième source d’importation d’aliments transformés. Nul doute que notre part du marché coréen augmentera à mesure que l’ALECC supprimera les droits à l’importation d’un nombre croissant de produits agricoles, alimentaires et agroalimentaires canadiens.

L’envie de consommer des aliments biologiques et de grande qualité de même que l’évolution des habitudes alimentaires des Sud-Coréens créent des débouchés supplémentaires pour les produits canadiens. Les consommateurs deviennent plus soucieux de leur santé et dépensent davantage pour incorporer des aliments de meilleure qualité et plus chers (viande, fruits de mer, fruits et légumes frais et aliments biologiques) à leur régime alimentaire. Une autre tendance qui sourit aux producteurs canadiens est la montée en popularité de la nourriture traditionnelle occidentale comme les produits laitiers et à base de blé.

Ressources supplémentaires

• Notre stratégie en Indo-Pacifique pour les exportateurs canadiens | EDC
• Le potentiel de l’Indo-Pacifique | EDC
• Renseignements sur les marchés de l’Indo-Pacifique | EDC
• Conseillers en accès aux marchés | EDC
• Conseils pour faire des affaires en Corée du Sud | EDC

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COVID-19 : ses effets sur les entreprises canadiennes Le sondage de janvier du Panel de recherche d’EDC met en lumière les effets de la pandémie mondiale. Alors que la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer, de nouveaux défis et débouchés commerciaux se présentent aux entreprises canadiennes. Moins d’entreprises affirment que la pandémie continue de nuire à leurs ventes sur le marché intérieur et à l’étranger, mais la diminution de la demande, les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et la sécurité des employés sont les principales inquiétudes des entreprises. Consultez ce rapport pour en savoir plus sur l’impact de la pandémie sur nos répondants et leurs stratégies pour gérer leurs réalités changeantes. Toujours sans compte MonEDC? Inscrivez-vous pour explorer nos connaissances en exportation, nos webinaires et nos ressources qui vous aideront à atténuer les risques et à prendre de l’expansion. Inscrivez-vous maintenant Ouvrir une session Chargement Merci! Nous espérons que vous avez trouvé cette information utile. Vous devriez également consulter Guide 09 juillet 2024 Perspectives économiques mondiales — Automne 2024 Les entreprises canadiennes font face à de nouveaux risques, sur fond de détente du marché de l’emploi national et de la demande mondiale. Grâce aux Perspectives économiques mondiales d’EDC et ses profils-pays, elles peuvent prendre des décisions d’affaires éclairées. Blogue 04 mai 2021 Lente reprise : tendances dans les exportations canadiennes de biens Les exportations de biens du Canada au cours des 15 dernières années : les 10 grands constats d’EDC. Date de modification : 2022-01-24"

Découvrez le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE Consultez ce rapport économique d’EDC et découvrez comment le Canada peut profiter de ces mesures. L’Union européenne deviendra la première région du monde à mettre en œuvre un mécanisme international d’ajustement carbone aux frontières, lequel imposera un tarif sur certaines importations dont la production s’est accompagnée d’importantes émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures, qui seront graduellement déployées à compter d’octobre, contribueront à faire progresser la politique climatique mondiale. Elles s’appliqueront aux importations de biens à forte intensité de carbone, dont le ciment, le fer, l’aluminium, les engrais, l’électricité et l’hydrogène. Lisez ce rapport, rédigé par William Thomas d’EDC, pour découvrir les débouchés qui s’offrent aux exportateurs canadiens et le soutien offert par EDC. Toujours sans compte MonEDC? Inscrivez-vous pour explorer nos connaissances en exportation, nos webinaires et nos ressources qui vous aideront à atténuer les risques et à prendre de l’expansion. Inscrivez-vous maintenant Ouvrir une session Chargement Merci! Nous espérons que vous avez trouvé cette information utile. Date de modification : 2023-07-04"

Débouchés en infrastructure aux États-Unis pour les entreprises canadiennes Développement des affaires mondial d’EDC Équipe des infrastructures aux États-Unis Décembre 2023 CONSTRUIRE L’AVENIR RAPPORT SUR LE SECTEUR DES INFRASTRUCTURES AUX ÉTATS-UNIS 1 TABLE DES MATIÈRES SOMMAIRE ............................................................... 2 PRÉSENTATION ....................................................... 6 1. CONTEXTE : DÉFINITION DES INFRASTRUCTURES AUX ÉTATS-UNIS ................... 8 PROPRIÉTÉ DES INFRASTRUCTURES AUX ÉTATS-UNIS .............................................................. 8 FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES AUX ÉTATS-UNIS ................................................... 10 DÉFIS LIÉS AU FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES AUX ÉTATS-UNIS ................. 12 OCCASIONS D’AFFAIRES POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES .............................. 14 FAIRE DES AFFAIRES AUX ÉTATS-UNIS ................ 16 2. TENDANCES ACTUELLES .................................. 19 DOMAINE D’INTÉRÊT NO 1 : LOIS, PROGRAMMES ET INITIATIVES FÉDÉRALES ........ 19 DOMAINE D’INTÉRÊT NO 2 : FINANCEMENT AU TITRE DE LA BIL ............................................... 27 DOMAINE D’INTÉRÊT NO 3 : APERÇU DES ÉTATS FAVORABLES À L’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DES INFRASTRUCTURES ....................... 30 DOMAINE D’INTÉRÊT NO 4 : DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉCENTES DES ÉTATS .................. 36 DOMAINE D’INTÉRÊT NO 5 : THÈMES ÉMERGENTS DANS LE SECTEUR DES INFRASTRUCTURES AUX ÉTATS-UNIS ................................................... 38 3. À PROPOS DU PRÉSENT RAPPORT .................. 49 ANNEXE A : SOLUTIONS D’EDC ........................... 50 CONNAISSANCE DES MARCHÉS .......................... 51 SOLUTIONS DE FINANCEMENT ........................... 52 CAUTIONNEMENTS ET GARANTIES ..................... 53 ASSURANCE ........................................................... 55 ÉTUDES DE CAS PERTINENTES ............................. 55 ANNEXE B : DÉFINITIONS DES ENTREPRISES DE GROUPES EN QUÊTE D’ÉQUITÉ ...................... 55 ANNEXE C : PARTENAIRES AUX ÉTATS-UNIS ............................................................ 57 PRINCIPALES ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT ..................................... 57 PRINCIPALES ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE ......................................... 58 PRINCIPALES ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DE LA GESTION DES EAUX .................... 59 DIX PRINCIPALES ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT, TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES ................................ 60 VINGT PRINCIPALES ENTREPRISES DE SERVICES PROFESSIONNELS EN GESTION DE LA CONSTRUCTION ET EN GESTION DE PROJET .............................................................. 60 LISTE DES ENTREPRISES DE GROUPES EN QUÊTE D’ÉQUITÉ .................................................... 61 ANNEXE D : DANS NOTRE LIGNE DE MIRE ......... 66 OUTIL DE SUIVI DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES (À VENIR) ........................................ 66 PROJETS À VENIR ................................................... 67 ANNEXE E : DÉTAILS BUDGÉTAIRES ET DÉBOUCHÉS POUR DIVERS ÉTATS ...................... 68 CALIFORNIE ........................................................... 68 ILLINOIS ................................................................. 72 NEW YORK .............................................................. 74 FLORIDE ................................................................. 77 TEXAS ...................................................................... 79 2 SOMMAIRE L’Équipe des infrastructures aux États-Unis − Développement des affaires mondiales d’Exportation et développement Canada (EDC) fournit aux entreprises canadiennes des renseignements détaillés sur le marché qui leur permettent de s’adapter à l’évolution constante du marché des infrastructures aux États-Unis. Le présent rapport est le premier d’une série de ressources d’actualité visant à aider les entreprises canadiennes souhaitant percer le marché américain ou accroître leur présence dans le pays à prendre des décisions éclairées. Ce rapport comprend deux sections. • La section 1 fournit des renseignements généraux sur les infrastructures aux États-Unis, sur la façon dont celles-ci sont financées par le gouvernement et les États, et sur les lacunes en matière d’infrastructures et les besoins en investissement connexes. • La section 2 présente une analyse des tendances actuelles que les entreprises canadiennes peuvent explorer dans cinq domaines d’intérêt : 1. Lois, programmes et initiatives fédérales; 2. Financement au titre de la Bipartisan Infrastructure Law (BIL); 3. Aperçu des États favorables à l’investissement dans le secteur des infrastructures (sous différents angles); 4. Dispositions législatives récentes des États; 5. Thèmes émergents dans le secteur des infrastructures aux États-Unis DÉFIS ET CONTEXTE DU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES AUX ÉTATS-UNIS Des mesures susceptibles d’influencer l’avenir du secteur des infrastructures aux États-Unis sont prises chaque jour par diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales, y compris les organes législatifs fédéraux à Washington, D.C., les assemblées législatives des capitoles des 50 États, les mairies et les administrations municipales, les conseils d’administration des entreprises américaines et les associations industrielles. Le marché américain des infrastructures fait face à de nombreux défis, notamment les changements réglementaires, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, le manque de compétences, l’instabilité économique et la transition énergétique. Mais le défi le plus important concerne le sous- financement historique du secteur des infrastructures, conséquence d’une croissance démographique importante depuis les années 1960. Selon les experts, de nombreux systèmes d’infrastructure sont en fin de vie et risquent d’être mis à rude épreuve. L’American Society of Civil Engineers (Société américaine des ingénieurs civils ou ASCE) a compilé des « bilans » sur l’état des infrastructures aux États-Unis depuis les années 1980. Dans son rapport de 20211, l’ASCE a constaté qu’il existe un « écart d’investissement dans le secteur des infrastructures » de près de 2,6 billions de dollars américains pour la présente décennie. S’il n’est pas réglé, cet écart 1 American Society of Civil Engineers. En ligne : 2021-IRC-Executive-Summary-1.pdf (infrastructurereportcard.org). https://infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2020/12/2021-IRC-Executive-Summary-1.pdf https://infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2020/12/2021-IRC-Executive-Summary-1.pdf https://infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2020/12/2021-IRC-Executive-Summary-1.pdf 3 pourrait coûter aux États-Unis 10 billions de dollars américains en perte de produit intérieur brut (PIB) d’ici 2039. Ces défis offrent aux entreprises canadiennes de nombreuses occasions d’investissement et de partenariat, mais pour en tirer parti, il est essentiel de tenir compte des nuances entre les différents marchés régionaux aux États-Unis : • La région du Nord-Est compte un ensemble diversifié de grands centres métropolitains et on y trouve un éventail de mesures législatives qui soutiennent les énergies propres et les transports en commun. • La région des Grands Lacs et du Midwest est particulièrement attrayante pour les entreprises canadiennes en raison de sa place dans le secteur manufacturier américain et de ses nombreux débouchés en infrastructure. La région accueille un grand nombre de constructeurs de véhicules électriques et d’entreprises du secteur ferroviaire, ainsi que diverses entreprises figurant au classement Fortune 1000. • La région du Sud-Est offre des débouchés aux exportateurs canadiens dans des secteurs comme les véhicules électriques, l’éducation et la valorisation énergétique des déchets. • La région du Sud-Ouest offre un environnement favorable aux entreprises canadiennes. Plusieurs États, dont l’Utah, le Colorado, l’Arizona et le Nouveau-Mexique, misent sur l’autonomie interne (c.-à- d. que les villes jouissent d’une large autonomie dans la conduite de leurs propres affaires). Le Texas, le plus grand marché de la région, possède une économie robuste et un climat d’affaires favorable. TENDANCES ACTUELLES Domaine d’intérêt no 1 : Lois, programmes et initiatives au niveau fédéral De récentes lois fédérales ont ouvert la voie à davantage de possibilités d’investissement pour les entreprises canadiennes, notamment : • La Bipartisan Infrastructure Law [loi bipartisane sur les infrastructures ou BIL], qui autorise le déboursement de 1,2 billion de dollars américains pour les dépenses d’infrastructure jusqu’en 2026, a une portée considérable : transport, énergie et électricité, services à large bande et gestion de l’eau. • L’Inflation Reduction Act [loi sur la réduction de l’inflation ou IRA], qui consacre près de 400 milliards de dollars américains à la réduction des émissions de carbone du pays d’ici 2030 au moyen d’encouragements fiscaux, de subventions et de garanties de prêts. Domaine d’intérêt no 2 : Déficit de financement de la BIL Nous avons analysé l’incidence de la BIL sur chaque État, en examinant les annonces de financement par rapport au financement accordé dans cinq États : la Californie, l’Illinois, New York, la Floride et le Texas. L’analyse indique qu’une majorité des fonds annoncés par la BIL n’ont pas encore été attribués. L’écart entre le financement annoncé et le financement attribué est probablement attribuable à la façon dont le financement de la BIL est réparti. En analysant la plus importante catégorie de financement de la"

Services économiques d’EDC Octobre 2023 LE SECTEUR CANADIEN DES TECHNOLOGIES PROPRES : MOTEUR DE PROGRÈS Prerna Sharma 2EDC | Le secteur canadien des technologies propres : moteur de progrès | octobre 2023 Sommaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Le marché mondial des technologies propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Technologies propres et politique mondiale en 2023 : accélérer le virage énergétique mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Projections des marchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Estimations des investissements de capital-risque : faits saillants de 2022 . . . . . . . . .7 Faits saillants par secteurs pour 2022 . . . . . . . . .8 Tendances mondiales en matière d’investissement dans les technologies propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Économies émergentes et en développement . .10 Palmarès des entreprises de technologies propres innovantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Le marché canadien des technologies propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Initiatives du gouvernement du Canada en matière de technologies propres . . . . . . . . . . .14 Tendances du marché canadien et des investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Entreprises canadiennes de technologies propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Contribution des produits environnementaux et de technologies propres au PIB du Canada . .16 Échanges commerciaux du secteur ETP . . . . . . .18 Exportations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Importations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Échanges commerciaux nets . . . . . . . . . . . . . .20 Destination des produits ETP exportés . . . . .22 Technologies propres : tendances et débouchés à l’échelle mondiale . . . . . . . . . . . . . . 23 Obstacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Technologies propres : tendances et débouchés au Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Technologies propres : faire croître les exportations canadiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Points à améliorer au Canada . . . . . . . . . . . . . . . .27 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 À propos du présent rapport . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table des matières EDC | Le secteur canadien des technologies propres : moteur de progrès | octobre 2023 3 Sommaire Les technologies propres sont largement considérées comme une composante centrale de la lutte contre les changements climatiques et de l’application de l’Accord de Paris . L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné en 2022 et 2023 l’annonce d’une myriade de politiques énergétiques dans le monde, ce qui devrait redéfinir la production industrielle verte à l’international . À mesure que les goulots dans les chaînes d’approvisionnement se desserrent, que les coûts des matières premières et les frais d’expédition diminuent, et que la société se relève de la pandémie et de ses contrecoups économiques, les technologies, produits et services propres deviendront d’incroyables débouchés pour le commerce, l’innovation et l’emploi . L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit un investissement mondial de 1 700 milliards de dollars américains dans les technologies propres en 20231 . Malgré les nombreux vents contraires qui soufflent sur la scène internationale, les investissements en la matière sont demeurés présents – bien que moindres – en 2022 et 2023, principalement motivés par des questions de sécurité énergétique régionale et par la turbulence sur les marchés de l’énergie . Il n’est donc pas surprenant que, malgré une baisse du nombre d’investissements globaux, 2022 ait été une année d’investissement record pour les innovateurs du marché de l’énergie et de l’électricité propres . L’exploitation d’énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien s’est aussi beaucoup répandue en 2022 grâce à la rentabilité croissante de ces technologies . On notera également l’essor mondial de certains créneaux émergents, comme l’hydrogène à faibles émissions, les technologies de fabrication de batteries de même que le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) . Robuste et dynamique, l’écosystème des technologies propres du Canada compte 12 entreprises figurant au palmarès des 100 innovateurs mondiaux de 2023 . Or, le pays accuse aussi des déficits commerciaux constants dans le secteur environnemental et des technologies propres (ETP), causés par sa dépendance aux importations de biens de technologies propres . Il lui faut relever des défis liés à la commercialisation de la recherche et aux niveaux de financement d’envergure et de démarrage, quoiqu’il existe certains programmes gouvernementaux pour pallier ces enjeux . La mobilisation opportune de capitaux privés pour les technologies propres sera impérative, tout comme l’atténuation de l’écart en recherche et développement (R-D) au privé . Afin de rendre le Canada plus compétitif, il faudra aussi combler le fossé entre le soutien accordé aux entreprises en démarrage et en expansion, et diriger des investissements vers les chaînes de valeur de l’énergie propre et les technologies naissantes . La concurrence avec la loi américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) et d’autres politiques industrielles dans le monde sera également un obstacle pour la croissance du secteur ETP au Canada, qui devra combattre la migration des capitaux, de la main-d’œuvre et des technologies vers des destinations plus lucratives, comme les États- Unis et l’Europe . Le gouvernement doit s’adapter à ces politiques, et le secteur privé doit rapidement investir dans la croissance future en stimulant l’entrepreneuriat et le développement technologique au pays . 1 Énergies renouvelables, véhicules électriques, énergie nucléaire, réseaux électriques, stockage, carburants sobres en carbone, gains d’efficacité et thermopompes . Source : Rapport World Energy Investment, Agence internationale de l’énergie, mai 2023 . 4EDC | Le secteur canadien des technologies propres : moteur de progrès | octobre 2023 Introduction Pour respecter l’Accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, il faudra réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030, un objectif qui requerra entre autres le déploiement rapide et à grande échelle de technologies propres novatrices . Les solutions technologiques ont une place de choix dans la lutte contre les changements climatiques : elles facilitent la transition énergétique, encouragent l’entrepreneuriat et créent des emplois verts . Ces trois dernières années, le marché mondial des technologies propres a été bouleversé par les confinements de la pandémie, la situation géopolitique et les effets dévastateurs de la guerre russo- ukrainienne sur des chaînes d’approvisionnement énergétique de premier plan . De grands consommateurs d’énergie ont conséquemment fait de la sécurité énergétique le sujet chaud des politiques publiques, réduisant leur dépendance aux importations de gaz en réponse à la montée des prix et la baisse de l’offre . Il s’en est suivi à l’échelle mondiale une réaction prenant notamment la forme de deux annonces majeures : l’adoption de la loi américaine phare sur la réduction de l’inflation, et le lancement du plan REPowerEU de l’Union européenne (UE) . On a aussi vu l’adoption de politiques de délocalisation et d’amilocalisation à des fins d’autosuffisance locale, de protection des droits de la personne et de promotion de l’emploi local, politiques par lesquelles les gouvernements du monde offrent d’importants encouragements fiscaux au secteur des technologies propres . En 2024, le secteur devrait continuer de s’adapter à ces mécanismes stratégiques, misant entre autres sur le développement accéléré des capacités de fabrication locale pour les technologies éoliennes et les batteries aux États-Unis et en Europe . Par ailleurs, les technologies propres génèrent des externalités et des retombées technologiques et de production dans une foule de secteurs . Globalement, les politiques de soutien aident les entreprises à maintenir des prix concurrentiels pendant qu’elles opèrent leur transition vers une production plus propre, un atout non négligeable pour réduire les émissions des secteurs industriels et manufacturiers difficiles à décarboner . D’un point de vue commercial, elles permettent aux entreprises d’adopter des technologies sobres en carbone à moindre coût pour se démarquer de concurrents internationaux plus polluants . Il existe notamment des solutions pour réduire les émissions d’un large éventail de processus de production et de chaînes d’approvisionnement des"